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弗吉尼亞州阿靈頓2023年10月25日 /美通社/ --Venture Global LNG, Inc. （"Venture Global"）今日宣布，已完成本金總額 40 億美元的優(yōu)先擔保票據發(fā)行，該票據分兩個系列發(fā)行：(i) 本金總額為 25 億美元，于 2029 年到期的 9.500% 優(yōu)先擔保票據（"2029年票據"）系列和 (ii)本金總額為 15 億美元、于 2032 年到期的 9.875% 優(yōu)先擔保票據系列（"2032 年票據"，與 2029 年票據合稱"票據"）。Venture Global 于 2023 年 5 月發(fā)售的 45 億美元優(yōu)先擔保票據和本次發(fā)行的票據分別為 2023 年的第一和第二大高收益?zhèn)?nbsp;
2029 年票據將于 2029 年 2 月 1 日到期，2032 年票據將于 2032 年 2 月 1 日到期。2029 年票據按面值發(fā)行，而 2032 年票據按本金的 99.214% 發(fā)行。票據以 Venture Global 和未來擔保人（如有）大部分現有及未來資產的第一優(yōu)先擔保權益作為同等擔保，受一般不保事項規(guī)限。
票據并非根據《1933年證券法》（經修訂）（"《證券法》"）或美國任何州或其他司法管轄區(qū)的證券法律進行注冊，而若票據未根據《證券法》進行注冊或未獲得《證券法》注冊要求的適用豁免，則不得在美國發(fā)售或出售。本新聞的發(fā)布概不構成出售該票據的要約或招攬購買該票據的要約，此外，在要約、招攬或出售該等證券屬非法的任何司法管轄區(qū)，未根據該等司法管轄區(qū)的證券法進行登記或取得資格前，不得在該等司法管轄區(qū)出售該等證券。
