本輪融資最高可募集5億美元
越南胡志明市2023年10月4日 /美通社/ -- Masan Group Corporation(HOSE: MSN，簡(jiǎn)稱"Masan"或者"該公司")今天宣布，管理資產(chǎn)約1800億美元的領(lǐng)先私人投資公司貝恩資本(Bain Capital)已同意以每股8.5萬(wàn)越南盾的價(jià)格向Masan Group投資至少2億美元（以下簡(jiǎn)稱"該交易"）。此次交易所得將用于強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)狀況，減輕其資產(chǎn)負(fù)債表。這是貝恩資本在越南的首次投資，體現(xiàn)了它對(duì)Masan實(shí)現(xiàn)滿足1億越南消費(fèi)者日常食品雜貨、財(cái)務(wù)和其他生活需求的巨大機(jī)會(huì)的信心。
越南是東南亞消費(fèi)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2022年至2040年每年增長(zhǎng)7.7%，主要得益于城市化進(jìn)程的加快、消費(fèi)者階層不斷擴(kuò)大、可支配收入增加，需求也從基本需求擴(kuò)展到生活方式和金融等更多領(lǐng)域。作為越南消費(fèi)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，Masan已經(jīng)正在從一個(gè)純粹的品牌產(chǎn)品公司向一個(gè)綜合的消費(fèi)者零售平臺(tái)轉(zhuǎn)型，以鞏固整個(gè)消費(fèi)價(jià)值鏈的增長(zhǎng)潛力。在這方面，Masan已經(jīng)確定了3個(gè)多年長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)：
Masan Group首席執(zhí)行官Danny Le在談到這筆交易時(shí)表示："面對(duì)嚴(yán)峻的消費(fèi)環(huán)境，Masan一直在投資我們的平臺(tái)和突破性創(chuàng)新，為消費(fèi)者的增加做好充分準(zhǔn)備。我們的目標(biāo)是在越南的黃金消費(fèi)時(shí)代推動(dòng)盈利大幅增加。與貝恩資本的合作是對(duì)我們過(guò)去18個(gè)月里為贏得80%的消費(fèi)者支出而進(jìn)行的所有以消費(fèi)者為中心的投資和轉(zhuǎn)型的強(qiáng)有力驗(yàn)證。我們期待與貝恩合作，加速實(shí)現(xiàn)成為滿足消費(fèi)者日常需求的一站式平臺(tái)的愿景。"
貝恩資本的一位合伙人Barnaby Lyons表示："我們非常高興與Masan合作，在越南進(jìn)行一項(xiàng)重要投資，我們相信Masan具備在一個(gè)高增長(zhǎng)和引人注目的消費(fèi)市場(chǎng)取得成功所需的基本要素、業(yè)務(wù)范圍和增長(zhǎng)戰(zhàn)略。Masan是越南最受信賴的品牌之一，具有廣泛的家庭覆蓋面，能夠預(yù)測(cè)消費(fèi)者需求并打造創(chuàng)新產(chǎn)品線以滿足這些需求。我們認(rèn)為，在Masan持續(xù)增長(zhǎng)和一流管理團(tuán)隊(duì)的支持下，有巨大的投資機(jī)會(huì)。"
貝恩資本在支持亞洲各類多元化的消費(fèi)和零售企業(yè)的增長(zhǎng)和領(lǐng)導(dǎo)方面擁有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，其中包括Schwan's Company和Carver Korea。
Masan預(yù)計(jì)該交易將在2023年底前完成，并將繼續(xù)探索股權(quán)融資的其他戰(zhàn)略選擇，包括稀釋非核心業(yè)務(wù)中的權(quán)益，以增強(qiáng)其流動(dòng)性，并在穩(wěn)定狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)凈債務(wù)與EBITDA比率低于3.5倍的可持續(xù)水平。
Jefferies Singapore Limited擔(dān)任Masan Group財(cái)務(wù)顧問(wèn)。該交易還需經(jīng)過(guò)公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的慣例批準(zhǔn)。
交易細(xì)節(jié)如下：
