賽萊默完成收購(gòu)Evoqua

創(chuàng)建全球先進(jìn)平臺(tái)，應(yīng)對(duì)關(guān)鍵水挑戰(zhàn)

擴(kuò)展賽萊默在水技術(shù)、解決方案和服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)軍優(yōu)勢(shì)，

并在有彈性、高吸引力的增長(zhǎng)市場(chǎng)中占據(jù)有利地位

華盛頓和上海2023年5月26日 /美通社/ -- 全球水技術(shù)創(chuàng)新者賽萊默Xylem Inc.（紐交所代碼：XYL）今日宣布完成了對(duì)Evoqua Water Technologies Corp.（"Evoqua"）的收購(gòu)，交易價(jià)值約75億美元。Evoqua是關(guān)鍵任務(wù)水處理解決方案的領(lǐng)軍者。此次合并創(chuàng)建了全球先進(jìn)的水處理能力平臺(tái)，將解決客戶和社區(qū)的關(guān)鍵水資源挑戰(zhàn)。

合并后的公司總部設(shè)在美國(guó)華盛頓特區(qū)，將成為全球最大的純水技術(shù)公司，預(yù)估收入為73億美元，全球員工超22,000人。賽萊默擁有無(wú)與倫比的創(chuàng)新解決方案組合，覆蓋整個(gè)水循環(huán)領(lǐng)域，包括先進(jìn)的技術(shù)、綜合服務(wù)和深厚的應(yīng)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)。這些都將助力公用事業(yè)、工業(yè)和商業(yè)終端市場(chǎng)的客戶解決其最緊迫的用水需求。

"當(dāng)前，全球范圍內(nèi)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到，水已經(jīng)構(gòu)成人類(lèi)社會(huì)面臨的一項(xiàng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。這種認(rèn)識(shí)已達(dá)到前所未有的高度。隨著世界各地的社區(qū)和企業(yè)開(kāi)始應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，如水的稀缺性、質(zhì)量及其抵御氣候變化的能力，以及如何以人類(lèi)能夠承受的方式解決這些問(wèn)題，市場(chǎng)對(duì)水解決方案的投資繼續(xù)加速。"賽萊默全球總裁兼首席執(zhí)行官Patrick Decker表示，"我們與Evoqua的合并創(chuàng)造了一個(gè)變革性的全球平臺(tái)，將以更大的規(guī)模解決這些關(guān)鍵水資源挑戰(zhàn)。我們具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，可以在整個(gè)水循環(huán)領(lǐng)域提供無(wú)與類(lèi)比的產(chǎn)品和服務(wù)組合，滿足客戶的關(guān)鍵任務(wù)需求。"

"今天是一個(gè)激動(dòng)人心的里程碑，因?yàn)槲覀冋綒g迎新伙伴加入了賽萊默。我們的結(jié)合將創(chuàng)造出強(qiáng)大的力量，更好地服務(wù)于我們的客戶和社區(qū)。我們的投資組合和終端市場(chǎng)相輔相成，將推動(dòng)我們共同成長(zhǎng)，解決客戶的水挑戰(zhàn)，幫助我們的社區(qū)提升用水安全。"Patrick Decker補(bǔ)充道。

合并后的公司將由Patrick Decker領(lǐng)導(dǎo)全球高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)，成員包括來(lái)自賽萊默和Evoqua的高層領(lǐng)導(dǎo)。" 賽萊默還任命Evoqua前董事Lisa Glatch和Lynn C. Swann擔(dān)任董事會(huì)成員。Glatch曾在能源、化學(xué)品、環(huán)境、水和運(yùn)輸行業(yè)的多個(gè)公共部門(mén)和私營(yíng)組織擔(dān)任高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，他將為這支團(tuán)隊(duì)注入戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)力量，也將帶來(lái)他所積累的30多年的豐富經(jīng)驗(yàn)。Swann曾在商業(yè)、政府和慈善組織中擔(dān)任過(guò)各種領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，是上市公司董事會(huì)的資深成員。

根據(jù)交易條款，每股Evoqua普通股被轉(zhuǎn)換為獲得0.48股賽萊默普通股的權(quán)利。在完全稀釋的基礎(chǔ)上，賽萊默股東和Evoqua股東分別擁有約75%和約25%的合并公司股份。

Lazard和Guggenheim Securities擔(dān)任賽萊默的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Gibson, Dunn & Crutcher LLP擔(dān)任法律顧問(wèn)。高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）和美銀證券（BoFA Securities）擔(dān)任Evoqua的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Jones Day擔(dān)任法律顧問(wèn)。

關(guān)于賽萊默

作為領(lǐng)先的全球水技術(shù)公司之一，賽萊默Xylem（紐交所代碼：XYL）致力于通過(guò)技術(shù)、創(chuàng)新和專(zhuān)業(yè)知識(shí)解決全球關(guān)鍵水、廢水以及水相關(guān)的挑戰(zhàn)。2022年，公司2.2萬(wàn)余名員工實(shí)現(xiàn)合并預(yù)估收入73億美元。助力客戶優(yōu)化水與資源管理，幫助遍布150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的社區(qū)提升水安全性，我們正在創(chuàng)建一個(gè)更加可持續(xù)發(fā)展的世界。加入我們www.xylem.com，攜手共創(chuàng)和諧水世界！

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1933年證券法》（修訂版）第27A條和《1934年證券交易法》（修訂版）第21E條所指的前瞻性陳述。一般來(lái)說(shuō)，詞語(yǔ)"預(yù)期"、"估計(jì)"、"預(yù)計(jì)"、"推測(cè)"、"打算"、"計(jì)劃"、"預(yù)測(cè)"、"認(rèn)為"、"目標(biāo)"、"將"、"可能"、"會(huì)"、"應(yīng)"以及類(lèi)似表述都可用于識(shí)別前瞻性陳述。然而，不含有這些詞語(yǔ)或類(lèi)似表述的陳述并非一定不是前瞻性陳述。

這種前瞻性陳述（包括與本文所述交易的預(yù)期收益相關(guān)的陳述）涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。交易結(jié)束后，合并公司的經(jīng)驗(yàn)和結(jié)果可能與這些陳述中預(yù)期的經(jīng)驗(yàn)和結(jié)果具有實(shí)質(zhì)性差異。這些陳述的準(zhǔn)確性受一些風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素和假設(shè)影響。能夠讓結(jié)果與預(yù)期業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大差異的因素包括（但不限于）：合并公司實(shí)現(xiàn)預(yù)期交易協(xié)同效應(yīng)的能力；與合并公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)有關(guān)的延遲、挑戰(zhàn)和費(fèi)用；賽萊默保留和雇用關(guān)鍵人員的能力；對(duì)交易的競(jìng)爭(zhēng)性反應(yīng)；交易導(dǎo)致的意外成本、費(fèi)用或支出；交易對(duì)客戶關(guān)系、供應(yīng)商關(guān)系、分銷(xiāo)商關(guān)系和其他業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系引發(fā)的潛在不良反應(yīng)或變化；與交易有關(guān)的訴訟；整體行業(yè)和總體經(jīng)濟(jì)狀況的影響，包括通貨膨脹、利率和政府為應(yīng)對(duì)通貨膨脹而出臺(tái)的相關(guān)貨幣政策；包括俄羅斯與烏克蘭之間的沖突，以及與此相關(guān)的監(jiān)管、經(jīng)濟(jì)和其他風(fēng)險(xiǎn)；新冠疫情在全球范圍內(nèi)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和合并公司的業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、增長(zhǎng)和財(cái)務(wù)狀況，以及更廣泛的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況造成的影響；以及我們的股價(jià)受到的影響和股東所有權(quán)的稀釋。其他可能導(dǎo)致這種差異的因素包括賽萊默和Evoqua向美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"）提交的文件，其中包括他們的10-K年度報(bào)表、10-Q季度報(bào)表和8-K即期報(bào)表，以及與交易相關(guān)的S-4表中的聯(lián)合代理聲明/招股說(shuō)明書(shū)。欲了解更多信息，請(qǐng)參閱賽萊默和Evoqua的10-K年度報(bào)表和其他文件中的"風(fēng)險(xiǎn)因素"部分和前瞻性陳述內(nèi)容。本新聞稿中的前瞻性陳述僅基于公司當(dāng)前可獲取的信息。除美國(guó)聯(lián)邦證券法和美國(guó)證券交易委員會(huì)的規(guī)則和條例提出要求之外，賽萊默沒(méi)有義務(wù)因新信息的出現(xiàn)、未來(lái)事件或其他因素公開(kāi)更新或修改任何前瞻性陳述。

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