紐約2023年4月21日 /美通社/ -- 美國(guó)萬(wàn)通證券作為美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，今天宣布已完成其客戶天成金匯 ("天成金匯" 或"公司") (納斯達(dá)克代碼： TCJH) 的首次公開(kāi)募股交割，天成金匯是一家在中國(guó)提供資本市場(chǎng)相關(guān)的教育和支持服務(wù)以及咨詢服務(wù)供應(yīng)商。公司A類普通股股票以"TCJH"為交易代碼于美國(guó)東部時(shí)間2023年4月18日在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)開(kāi)始公開(kāi)交易。
在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次公開(kāi)募股共籌集到1,100萬(wàn)美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在45天內(nèi)以公開(kāi)發(fā)行價(jià)格再追加認(rèn)購(gòu)最多 412,500 股A類普通股股票。
本次發(fā)行募資公司將用于i) 人員培訓(xùn)和人才招聘; ii) 系統(tǒng)改進(jìn)，并為未來(lái)的線上課程搭建在線平臺(tái); iii) 通過(guò)多渠道營(yíng)銷提高品牌認(rèn)知度; iv) 行業(yè)內(nèi)的兼并和收購(gòu); 以及 v)公司和運(yùn)營(yíng)資金。
本次發(fā)行采用包銷制。美國(guó)萬(wàn)通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任賬簿管理人。Pacific Century Securities, LLC和AC Sunshine Securities LLC擔(dān)任此次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。Robinson & Cole LLP 擔(dān)任此次發(fā)行方美國(guó)律師。Olshan Frome Wolosky LLP 擔(dān)任此次發(fā)行承銷商律師。
有關(guān)公司注冊(cè)上市的申請(qǐng)書（備案號(hào)：333-269290）已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"），并由SEC于美國(guó)東部時(shí)間2023年3月29日宣布生效。本次發(fā)行僅通過(guò)招股說(shuō)明書進(jìn)行，構(gòu)成注冊(cè)聲明的一部分。電子副本可以通過(guò)聯(lián)系萬(wàn)通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 info@univest.us，或致電：+1 (212) 343-8888。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。
本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購(gòu)買這些證券的要約邀請(qǐng)，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請(qǐng)或證券出售均屬違法。
