 |
東京2023年3月8日 /美通社/ -- 電通集團(tuán)（Dentsu Group Inc.，東京：4324，ISIN：JP3551520004；總裁兼首席執(zhí)行官：五十嵐博；總部：東京；資本：746.0981億日元）今天宣布已與安宏資本(Advent International)簽訂最終協(xié)議，收購全球全渠道數(shù)字營(yíng)銷制作巨頭太意tag(Tag Worldwide Holdings Ltd)。 此次收購將支持電通的戰(zhàn)略，即在營(yíng)銷、技術(shù)和咨詢?nèi)诤系幕A(chǔ)上提供綜合客戶解決方案，以前所未有的方式整合集團(tuán)的服務(wù)。 太意tag的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)將為創(chuàng)意提供快速和規(guī)模化的高質(zhì)量?jī)?nèi)容，為客戶體驗(yàn)管理(CXM)提供規(guī)模化的個(gè)性化引擎，并為媒體動(dòng)態(tài)內(nèi)容優(yōu)化(DCO)增添動(dòng)力。 收購?fù)瓿珊?，電通的客戶轉(zhuǎn)型和技術(shù)(CT&T)凈收入將從2022財(cái)年的32%升至34%。 電通已將"業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與增長(zhǎng)"定為其中期管理計(jì)劃的四大支柱之一，其中一個(gè)優(yōu)先事項(xiàng)是實(shí)現(xiàn)其50%的收入來自CT&T。
太意tag與領(lǐng)先品牌合作，轉(zhuǎn)變其業(yè)務(wù)和營(yíng)銷能力，以便跨渠道、跨文化和跨地區(qū)快速和大規(guī)模地提供內(nèi)容。 太意tag以智能、可持續(xù)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)的解決方案作為其一切工作的核心，使品牌能夠更高效、更有效地運(yùn)營(yíng)，從而脫穎而出、迅速增長(zhǎng)，并且減少浪費(fèi)。 該組織將成為電通的第六個(gè)網(wǎng)絡(luò)品牌，并將在可預(yù)見的將來保留Tag品牌。
此次收購將大大增強(qiáng)電通的創(chuàng)意數(shù)字生產(chǎn)能力，在全球29個(gè)國(guó)家/地區(qū)增加2800名員工，以及一個(gè)全球生產(chǎn)中心和十個(gè)專業(yè)中心。 太意tag現(xiàn)有的服務(wù)組合圍繞三個(gè)核心學(xué)科組成：創(chuàng)意制作（包括數(shù)字視頻、高端CGI、移動(dòng)影像、增強(qiáng)與虛擬現(xiàn)實(shí)和后期制作）、技術(shù)（專注于UX設(shè)計(jì)、網(wǎng)站和平臺(tái)開發(fā)、管理服務(wù)，以及Digital Interact(Di)）和渠道激活（包括戰(zhàn)略咨詢和全渠道內(nèi)容交付）。
太意tag采用強(qiáng)大的全球交付模式，為客戶提供可擴(kuò)展的解決方案和全天候不間斷服務(wù)。 該模型與電通自己的"人才聯(lián)網(wǎng)"(Networked Talent)結(jié)構(gòu)緊密契合，通過該結(jié)構(gòu)，客戶可以獲得最好的專業(yè)知識(shí)，無論其位于何處，都能以電通的最高質(zhì)量水平持續(xù)提供。 正是這種技術(shù)和人員的結(jié)合，超越了地點(diǎn)，為客戶優(yōu)化了交付。
太意tag成立于1972 年，于2017年被安宏資本收購，獲得了超過1億歐元的投資，并成功完成了六項(xiàng)收購，業(yè)務(wù)能力進(jìn)一步提高，已實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。 太意tag的分布式中心模式使其成為全球100大品牌中38個(gè)品牌的首選始終在線、端到端生產(chǎn)合作伙伴，平均客戶持續(xù)時(shí)間超過七年。 這一成功的一個(gè)關(guān)鍵基礎(chǔ)是Digital Interact (Di)，這是一個(gè)統(tǒng)一的營(yíng)銷技術(shù)平臺(tái)，可幫助營(yíng)銷人員更好地管理活動(dòng)、訪問、自動(dòng)化和優(yōu)化內(nèi)容，并且無縫利用太意tag的全球創(chuàng)意制作、采購和轉(zhuǎn)錄網(wǎng)絡(luò)。
電通集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官五十嵐博表示："太意tag將使我們能夠真正通過技術(shù)驅(qū)動(dòng)的解決方案為全球客戶擴(kuò)展CT&T業(yè)務(wù)。 通過在這三條服務(wù)線上大規(guī)模應(yīng)用個(gè)性化，我們將打造同類最佳的橫向創(chuàng)意產(chǎn)品。 太意tag領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)在過去50年中建立和培養(yǎng)的價(jià)值觀在很大程度上反映了電通自身的文化和價(jià)值觀，我們共同專注于社會(huì)目的、DEI和可持續(xù)發(fā)展。 我們期待著歡迎太意tag加入電通大家庭，與我們一起取得成功。"
太意tag全球首席執(zhí)行官David Kassler表示："我們迫不及待地希望開始下一階段的旅程，非常高興能加入電通大家庭。 市場(chǎng)正在向綜合服務(wù)大步邁進(jìn)，將太意tag的全球技術(shù)支持內(nèi)容制作與電通更廣泛的營(yíng)銷、技術(shù)和咨詢技能相結(jié)合，將讓我們各自出色的客戶獲益匪淺。"
為客戶提供機(jī)會(huì)
全球內(nèi)容交付和個(gè)性化的強(qiáng)大組合：
收購太意tag將大大擴(kuò)展電通的內(nèi)容服務(wù)，使其能夠以最有效的方式在整個(gè)客戶旅程中為全球品牌服務(wù)。 隨著網(wǎng)絡(luò)變得越來越身臨其境，以及Web3的到來，人們對(duì)更豐富、更個(gè)性化的跨屏內(nèi)容產(chǎn)生了永不滿足的渴望，電通和太意tag將共同為內(nèi)容創(chuàng)作、分發(fā)和個(gè)性化提供完美的現(xiàn)代引擎。
公司架構(gòu)
Tag將是電通下屬的獨(dú)特品牌，繼續(xù)由太意tag全球首席執(zhí)行官David Kassler領(lǐng)導(dǎo)，總部仍將設(shè)在英國(guó)倫敦。
交易條款摘要
該交易已獲得兩家公司董事會(huì)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將在2023年晚些時(shí)候完成，但須獲得必要的反壟斷批準(zhǔn)和符合慣例的成交條件。 諾斯德(Lazard)擔(dān)任了電通公司此項(xiàng)交易的財(cái)務(wù)顧問。
電通預(yù)計(jì)此次收購將帶來一些財(cái)務(wù)增益，包括加速有機(jī)收入的增長(zhǎng)，提高CT&T收入的概況，以及增加每股收益。 完成后，太意tag將約占電通收入的3％，并增加了長(zhǎng)期的合同收入來源。
關(guān)于電通
電通(Dentsu)是為未來設(shè)計(jì)的網(wǎng)絡(luò)，幫助客戶預(yù)測(cè)和規(guī)劃未來的顛覆性機(jī)會(huì)，并在可持續(xù)經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造新的增長(zhǎng)途徑。 我們采取以人為本的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，利用洞察力將品牌、內(nèi)容、商業(yè)和體驗(yàn)聯(lián)系起來，并以現(xiàn)代創(chuàng)意為支撐。 作為電通集團(tuán)(Dentsu Group Inc.)（東京：4324；ISIN：JP3551520004）的一部分，我們的總部設(shè)在日本東京，我們有6.9萬名敬業(yè)員工，在四個(gè)地區(qū)（日本、美洲、歐洲、中東和非洲以及亞太地區(qū)）工作。 電通將日本創(chuàng)新與多樣化的全球視角結(jié)合在一起，以推動(dòng)客戶的成長(zhǎng)和塑造社會(huì)。
電通網(wǎng)站：https://www.dentsu.com/
電通集團(tuán)網(wǎng)站：https://www.group.dentsu.com/en/
關(guān)于太意tag
太意tag 與品牌合作，迅速和大規(guī)模地創(chuàng)建并交付有影響力的內(nèi)容。 從創(chuàng)意生產(chǎn)和激活，到戰(zhàn)略采購和交付、分析，以及主題專業(yè)知識(shí)，我們超越了數(shù)字和物理接觸點(diǎn)，使品牌內(nèi)容和概念可以通過技術(shù)支持的靈活解決方案通行全球，并與本地息息相關(guān)。
關(guān)于安宏資本
安宏資本(Advent International)成立于1984年，是全球最大、最有經(jīng)驗(yàn)的私募股權(quán)投資商之一。 該公司已在41個(gè)國(guó)家/地區(qū)進(jìn)行了400多項(xiàng)私募股權(quán)投資，截至2022年9月30日，管理著890億美元的資產(chǎn)。 安宏資本在12個(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)有14個(gè)辦事處，在北美、歐洲、拉丁美洲和亞洲建立了一支由285名私募股權(quán)投資專業(yè)人士組成的全球綜合團(tuán)隊(duì)。 該公司專注于五個(gè)核心領(lǐng)域的投資：商業(yè)和金融服務(wù)，醫(yī)療保健，工業(yè)，零售、消費(fèi)與休閑，以及技術(shù)。
如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問 www.adventinternational.com。
免責(zé)聲明
諾斯德（Lazard & Co., Limited，簡(jiǎn)稱Lazard），在英國(guó)由金融行為監(jiān)管局授權(quán)和監(jiān)管，在本交易中僅擔(dān)任電通的財(cái)務(wù)顧問，不對(duì)其他任何人負(fù)責(zé)，不對(duì)電通以外的任何人提供諾斯德客戶的保護(hù)，也不提供與此項(xiàng)交易或本公告中提到的任何其他事項(xiàng)有關(guān)的建議。 無論是諾斯德還是其任何關(guān)聯(lián)公司，都不對(duì)非諾斯德客戶的任何人承擔(dān)或接受與本公告、本文所載任何聲明或其他方面有關(guān)的任何義務(wù)、責(zé)任或職責(zé)（無論是直接還是間接，無論是合同、侵權(quán)行為、法規(guī)還是其他方面）。
