菲律賓馬尼拉2022年11月9日 /美通社/ -- 領(lǐng)先的菲律賓數(shù)字解決方案平臺Globe (PSE: GLO)二十多年來的首次配股獲得了股東的普遍支持,募資總額約為170億菲律賓比索。
10月28日,Globe首席財務(wù)官Rizza Maniego-Eala在菲律賓證券交易所帶頭敲鐘,這是這家菲律賓領(lǐng)先的數(shù)字解決方案平臺二十多年來進(jìn)行的首次配股,總共募資約170億菲律賓比索,可謂是一個里程碑。
2022年10月28日,Globe在菲律賓證券交易所正式上市了新發(fā)行給參與股東的10,119,047股普通股。這些普通股的售價為每股1,680.00菲律賓比索。
此次發(fā)行標(biāo)志著Globe公司自上次向股東增發(fā)以來,勝利回歸股權(quán)資本市場。
盡管金融市場環(huán)境動蕩不安,但此次發(fā)行仍取得了成功。面對市場逆境,配股仍獲得了超額認(rèn)購,所有配股股份全部分配給了現(xiàn)有股東。這證明了投資者對該公司強(qiáng)勁的基本面和增長機(jī)會抱有信心。
配股的收益將用于為Globe公司2022年的部分資本支出提供資金和支付短期債務(wù)。它還將讓公司能夠進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)字生態(tài)系統(tǒng),在市場上脫穎而出,把握電信以及其他領(lǐng)域的機(jī)會。
作為Globe數(shù)字化核心的一部分,它已經(jīng)投資于金融科技、健康科技、教育科技、娛樂、廣告科技、電子商務(wù)、人力和信息技術(shù)服務(wù)。它還參與菲律賓國內(nèi)外初創(chuàng)企業(yè)的風(fēng)投融資。
Globe總裁兼首席執(zhí)行官Ernest Cu表示:"我們的股東對此次配股所表現(xiàn)出的支持,讓我們感到非常高興。這種支持反映了對Globe執(zhí)行我們核心業(yè)務(wù)和數(shù)字服務(wù)平臺計劃能力的信任。我們真心感謝他們繼續(xù)與我們合作,建設(shè)和支持菲律賓的數(shù)字化生活。"
Globe首席財務(wù)官Rizza Maniego-Eala補(bǔ)充說:"我們認(rèn)為,這次配股突出了Globe在市場上的競爭優(yōu)勢,進(jìn)一步鞏固了我們健康的財務(wù)狀況,使我們能夠追求更遠(yuǎn)大的目標(biāo),同時為我們的股東創(chuàng)造行業(yè)領(lǐng)先的價值。同樣,這次配股也賦予了公司必要的靈活性,從而在這個不斷變化的環(huán)境中應(yīng)對自如。"
菲律賓歷史最悠久、規(guī)模最大的企業(yè)集團(tuán)Ayala Corporation和新加坡電信(Singtel)的全資子公司Singapore Telecom International Pte. Ltd.也行使了其優(yōu)先購買權(quán),在配股中認(rèn)購了他們各自的比例份額。Ayala和新加坡電信是Globe的主要股東。
BPI Capital Corporation在此次配股中擔(dān)任獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、國內(nèi)主承銷商、聯(lián)席賬簿管理人。瑞銀(UBS)擔(dān)任獨(dú)家國際承銷商、聯(lián)席賬簿管理人,PNB Capital擔(dān)任國內(nèi)聯(lián)席主承銷商。
有關(guān)Globe的更多信息,請訪問www.globe.com.ph。
受配股要約約束的股份已經(jīng)全部售出,本公告僅作為正式記錄。
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本文件不構(gòu)成在美國或其他地方出售證券的要約。該公司的證券尚未根據(jù)經(jīng)修訂的《1933年美國證券法》(簡稱《證券法》)進(jìn)行登記,除非根據(jù)《證券法》進(jìn)行登記,或者符合適用的登記豁免例外情形,否則不得在美國發(fā)行或出售。證券將不會在美國公開發(fā)行。本文件或本文件所包含的信息并非索取資金、證券或其他對價,如有為了響應(yīng)本文件或本文件所含信息而給付的資金、證券或其他對價,則不予接受。
Globe簡介
Globe Telecom, Inc.是菲律賓領(lǐng)先的數(shù)字平臺,主要業(yè)務(wù)包括電信、金融技術(shù)、數(shù)字營銷解決方案、初創(chuàng)企業(yè)風(fēng)投基金、娛樂和虛擬醫(yī)療。該公司通過一整套產(chǎn)品和服務(wù),包括移動、固定、寬帶、數(shù)據(jù)連接、互聯(lián)網(wǎng)和托管服務(wù),滿足消費(fèi)者和企業(yè)的電信和技術(shù)需求。2019年,Globe成為了聯(lián)合國全球契約組織(United Nations Global Compact)的簽署方,承諾實(shí)施普遍的可持續(xù)發(fā)展原則。公司的主要股東是Ayala Corporation和新加坡電信,它們是菲律賓以及地區(qū)公認(rèn)的行業(yè)領(lǐng)先公司。
該公司在菲律賓證券交易所上市,股票代碼為GLO,截至2022年6月底,公司市值為55億美元。