上海2010年9月16日電 /美通社亞洲/ -- 日前，寶龍地產(chǎn) (HK.01238) 宣布，發(fā)行于2015年到期、本金總額2億美元（約15.6億港幣）的5年期優(yōu)先票據(jù)。匯豐銀行及蘇格蘭皇家銀行為其聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬薄管理人。
這筆國際發(fā)售優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行是寶龍地產(chǎn)繼去年10月在香港成功上市以來的首次融資。寶龍地產(chǎn)表示，這批國際發(fā)售優(yōu)先票據(jù)發(fā)行所得凈額扣除其它估計開支后的1.95億美元，將用作現(xiàn)有及新增物業(yè)項目發(fā)展以及一般企業(yè)用途。
寶龍地產(chǎn)執(zhí)行總裁許華芳稱：“本次債券的發(fā)行，我們于9月初經(jīng)過5天緊湊的國際路演行程，走訪了超過40個機構的投資客戶，獲得多家國際大型基金的踴躍認購，總認購金額超過4.5億美元，與原定擬發(fā)行的1.5億美元相比，爭取到超額認購2倍的佳績?！?/p>
成功赴港上市，跳脫首日破發(fā)謎局
2009年10月前后，眾多內地房地產(chǎn)企業(yè)借助香港國際資本市場進行融資，但集體遭受到秋寒。包括華南城、恒盛地產(chǎn)在內的地產(chǎn)公司，都在香港上市首日遭遇了股價跌破發(fā)行價的尷尬局面。而于10月14日在香港主板成功上市的寶龍地產(chǎn)，并沒有陷入之前那些上市首日“破發(fā)”的謎局，為后續(xù)赴港上市的眾多地產(chǎn)企業(yè)樹立了榜樣。
今年，在全球股市普遍低迷的大勢下，2010年8月數(shù)據(jù)顯示，寶龍地產(chǎn) （HK.01238） 上漲0.45%，報收2.25港元，獲得中金公司首次關注，并給予推薦評級。
《財富》TOP500細分榜中排名凈利潤第一
2010年7月，被認為是中國經(jīng)濟狀況晴雨表、《財富》（中文版）發(fā)布的“中國500強排行榜”上，寶龍地產(chǎn)以2009年實現(xiàn)的大幅增長的營業(yè)收入和凈利潤，榜上有名；并在細分榜單--“利潤率較高的40家公司”中，以73.57%的凈利潤率位列第一。
屢獲殊榮，品牌價值不斷提升
自寶龍地產(chǎn)進入商業(yè)地產(chǎn)領域開發(fā)以來，曾先后獲得中國房地產(chǎn)商旅地產(chǎn)專業(yè)領先品牌、中國房地產(chǎn)項目品牌價值 TOP 10、改革開放30年中國商業(yè)地產(chǎn)十大影響力公司等多項殊榮。
2010年6月，因寶龍地產(chǎn)一直堅持穩(wěn)健的經(jīng)營策略，體現(xiàn)出較強的財務風險控制能力，榮獲由國務院發(fā)展研究中心、清華大學房地產(chǎn)研究所和中國指數(shù)研究院共同頒發(fā)的“2010中國大陸在港上市房地產(chǎn)公司財務穩(wěn)健 TOP 10”和“2010中國房地產(chǎn)百強企業(yè)”，自2005年起，寶龍地產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)六年獲“中國房地產(chǎn)百強企業(yè)”殊榮。
此外，在今年9月中國房地產(chǎn)史上規(guī)格較高、規(guī)模較大的“中國地產(chǎn)金鑰匙獎”頒獎典禮上，寶龍地產(chǎn)又一舉攬獲“2010中國商業(yè)地產(chǎn)旗艦企業(yè)”、“2010中國持續(xù)競爭力典范企業(yè)”兩項大獎。
作為企業(yè)永續(xù)經(jīng)營的資本，多年來，在專注商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)的同時，寶龍地產(chǎn)也注重品牌建設及品牌價值的提升。2010年9月，寶龍地產(chǎn)與全球權威的品牌咨詢機構 Interbrand 簽定合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議內容， Interbrand 將為寶龍地產(chǎn)提供一整套的品牌戰(zhàn)略建設咨詢服務，為其業(yè)務戰(zhàn)略提供堅強后盾。
低負債率為成功發(fā)債奠定基礎
8月30日，寶龍地產(chǎn)在香港召開中期業(yè)績發(fā)布會。中報顯示，寶龍地產(chǎn)資產(chǎn)負債率降至19%，凈利潤同比上升147%。堅實的財務狀況為2億美元的國際發(fā)售優(yōu)先票據(jù)發(fā)行成功奠定了基礎。
深耕二三線城市，發(fā)動新一輪土地儲備
深耕二三線城市，如今已成為眾多商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商的共識。同時，在不少業(yè)內人士看來，眼下也是一個難得的購地良機。而早于2003年就由住宅轉戰(zhàn)商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)的寶龍地產(chǎn)，一直就堅持以推動城市化建設進程為己任，深耕二三線城市，著力城市綜合體的建設。
自2009年在香港主板成功上市以來，寶龍地產(chǎn)就陸續(xù)推出了多個位于長三角、環(huán)渤海和海西地區(qū)的大型項目。2010年上半年，在史無前例的4·17新政調控下，寶龍地產(chǎn)適當調整了銷售策略和開發(fā)節(jié)奏，采取了貼近市場的價格策略，把握時機，適時推出了包括鹽城寶龍城市廣場、宿遷寶龍城市廣場等8個新項目；購入天津、福建泉州兩塊地皮，總規(guī)劃建筑面積約71萬平方米。至此，寶龍地產(chǎn)在全國15個城市擁有20個項目，總土地儲備增至約689萬平方米，約48.5%正在開發(fā)過程中。
此外，今年5月，在寶龍集團20周年慶典上，分別與天津、山東、河南、福建、安徽等11個省市政府代表團簽訂了投資意向協(xié)議，總開發(fā)建筑面積超過600萬平方米；8月，在港澳深地區(qū)閩籍企業(yè)家訪豫活動河南省情況說明會暨合作項目簽約儀式上，寶龍地產(chǎn)又簽了南陽、鄭州、焦作4個項目，總投資近120億，成為當天簽約儀式上，項目在河南布局最廣的企業(yè)。
從上述動作可以清晰看出，對于寶龍地產(chǎn)來說，“把握這輪房地產(chǎn)市場周期，加快土地儲備步伐”成為2010年的工作之重。在今年7月寶龍地產(chǎn)進軍天津的首個項目——天津寶龍國際中心的奠基儀式上，寶龍地產(chǎn)董事局主席許健康坦言，“城市化的進程加速，將會令市場對商業(yè)地產(chǎn)的需求越來越迫切，寶龍將抓緊機會迅速做大。”此次借助國際融資平臺成功發(fā)行的2億優(yōu)先票據(jù)，公告中已表明將用作現(xiàn)有及新增物業(yè)項目發(fā)展以及一般企業(yè)用途，充分印證了寶龍地產(chǎn)擴張的“壯志雄心”，也意味著新一輪土地儲備的開始。
推進標準化進程，提升批量復制能力
在加大對外擴張步伐的同時，寶龍地產(chǎn)還注重內功修煉，深入“商業(yè)地產(chǎn)標準化”模式的研究，在新一代寶龍城市廣場中，已從選址、產(chǎn)品到商戶組合、開發(fā)運營，逐步標準化，極大降低了決策及運營風險。
在今年8月底召開的香港中期業(yè)績發(fā)布會上，寶龍地產(chǎn)執(zhí)行總裁許華芳稱：“通過多年積累及深入研究，寶龍地產(chǎn)已經(jīng)有了自己的標準化模式，這在中國商業(yè)地產(chǎn)領域尚屬首例，現(xiàn)下我們所有新項目開發(fā)都在一個標準內復制，并且不斷將標準化進行系列化，比如以前只有11萬平方米的購物中心，現(xiàn)在有了8萬和6萬平方米的購物中心，這將使得寶龍地產(chǎn)擁有更強的快速復制和擴張能力?！?/p>
根據(jù)寶龍地產(chǎn)的中報，未來幾個月將進入寶龍地產(chǎn)的“收獲”期，下半年新增8個項目可供出售，預期可售建筑面積達200萬平方米，其宿遷、鹽城、青島李滄、常州、即墨等多個項目開盤，加上本次的國際發(fā)售優(yōu)先票據(jù)，寶龍地產(chǎn)2010年下半年資金鏈將十分充沛，為其全國性的擴張戰(zhàn)略、標準化的批量復制提供穩(wěn)健的資金支持。
背景資料
寶龍地產(chǎn)為一家中國領先的商業(yè)物業(yè)開發(fā)商，專注于開發(fā)及經(jīng)營高品質、大規(guī)模、多業(yè)態(tài)的綜合性商業(yè)地產(chǎn)專案。集團目前物業(yè)項目一般位于福建省、江蘇省、山東省、河南省、安徽省內以及天津等多個增長迅速的新興城市毗鄰市中心的主流地段。
寶龍地產(chǎn)擬主要在中國國內有高增長潛力的其他二三線城市擴展商業(yè)物業(yè)開發(fā)業(yè)務。曾于2007、2008年及2009年，憑借多項因素，包括市場地位、品牌認知度及客戶滿意度，被中國房地產(chǎn) TOP 10研究組評為中國商旅房地產(chǎn)領先品牌。同時也憑借總資產(chǎn)、總收入、凈利潤及竣工及開發(fā)中建面積，獲相同機構評為2007年、2008年、2009年及2010年中國房地產(chǎn)百強企業(yè)之一。
