都柏林2022年3月29日 /美通社/ -- 全球可再生能源企業(yè)Mainstream Renewable Power(以下稱“Mainstream”或“該公司”)很高興地宣布,三井物產(chǎn)(以下稱“三井”)同意以購買新發(fā)普通股的形式向Mainstream投資5.75億歐元,獲得該公司27.5%的股權(quán)。三井將與Aker Horizons一起在Mainstream的發(fā)展中發(fā)揮長期積極作用,其中Aker Horizons將在此次交易后持有該公司54.4%的股份。
此項交易按100%的比率將Mainstream估值為大約21億歐元。
加速Mainstream向可再生能源大型企業(yè)的轉(zhuǎn)型
三井和Mainstream的投資組合具有針對性和互補性,兩家公司都在拉丁美洲、非洲和亞洲擁有大量正在運營或開發(fā)中的資產(chǎn)。三井將充分利用其跨行業(yè)全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及廣泛的行業(yè)能力,包括遍布22個國家的全球獨立電力生產(chǎn)商( IPP)能力。
三井是日本主要的綜合貿(mào)易和投資公司之一,在63個國家擁有約4.5萬名員工。三井的業(yè)務(wù)涵蓋礦產(chǎn)和金屬資源、鋼鐵、基礎(chǔ)設(shè)施、化工和能源。
三井的全球影響力、在電力行業(yè)的深厚經(jīng)驗和全球戰(zhàn)略聯(lián)盟,加上Aker Horizons的行業(yè)能力,將對Mainstream轉(zhuǎn)型為一家可再生能源巨頭具有重要的戰(zhàn)略意義,包括:
實現(xiàn)重大運營進(jìn)步
Mainstream是一家純粹從事再生能源業(yè)務(wù)的公司,在包括拉丁美洲、非洲和亞太地區(qū)在內(nèi)的全球市場開發(fā)、建設(shè)和運營風(fēng)能和太陽能發(fā)電資產(chǎn),擁有14年的行業(yè)往績。|該公司是陸上風(fēng)電、海上風(fēng)能和太陽能發(fā)電領(lǐng)域最成功的吉瓦級規(guī)??稍偕茉雌脚_開發(fā)商之一,已成功完成6.5吉瓦資產(chǎn)的財務(wù)就緒交付,其中包括目前全球運營中的最大海上風(fēng)力發(fā)電場Hornsea Zone。
自2021年1月Aker Horizons宣布收購其75%的股份以來,Mainstream已經(jīng)取得了實質(zhì)性的運營進(jìn)展,包括:
Mainstream Renewable Power集團(tuán)首席執(zhí)行官Mary Quaney表示:“縱觀地球的歷史,當(dāng)下正是加速全球向可再生能源過渡的一個最關(guān)鍵時刻。今天的公告的交易鞏固了Mainstream在全球凈零排放競賽中的領(lǐng)先地位,使各國能夠通過大規(guī)模部署可再生能源來快速降低對石油和天然氣進(jìn)口的依賴。我們很高興地歡迎三井與Aker Horizons一道,成為我們新的戰(zhàn)略合作伙伴。通過合作,我們將全力加快雄心勃勃的增長計劃,集合我們的專業(yè)知識和資源,在這個十年里實現(xiàn)Mainstream向全球可再生能源巨頭的轉(zhuǎn)型?!?/p>
Aker Horizons首席執(zhí)行官兼Mainstream董事長Kristian Røkke表示:“三井是Mainstream加速公司發(fā)展以成為可再生能源巨頭的完美合作伙伴。我對三井有著多年的了解,也確信他們豐富的行業(yè)傳承、全球影響力和在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域與我們志同道合的理念將為Mainstream帶來巨大的價值。我們將Mainstream視為Aker Horizons開發(fā)超大規(guī)模綠色工業(yè)中心計劃中必不可少的組成部分,將利用三井、Aker Horizons資產(chǎn)組合和其他戰(zhàn)略合作伙伴之間的協(xié)同效應(yīng)?!?/p>
三井首席運營官中井和正(Kazumasa Namai)表示:“我們很高興與Aker Horizons共同投資Mainstream,利用我們與各行業(yè)客戶的全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及廣泛的行業(yè)能力,包括在全球電力領(lǐng)域的深厚專業(yè)知識,來促進(jìn)Mainstream開發(fā)和建設(shè)/運營活動的增長和擴張。我們相信,參與Mainstream業(yè)務(wù)將進(jìn)一步加強Aker集團(tuán)和三井之間的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,推動我們的可再生能源轉(zhuǎn)型和減少溫室氣體,以應(yīng)對全球氣候變化?!?/p>
全球合作伙伴將在可再生能源領(lǐng)域開發(fā)強大的業(yè)務(wù)集群
三井、Aker Horizons和Mainstream將力爭以三井和Aker集團(tuán)多年的成功合作為基礎(chǔ),促進(jìn)和發(fā)展可再生能源領(lǐng)域的強大業(yè)務(wù)集群。三井對Mainstream的投資將進(jìn)一步加強兩家實業(yè)集團(tuán)之間的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,為在能源交易、能源管理、電池存儲以及綠色氫和氨等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作鋪平道路。三井的目標(biāo)是通過利用其各業(yè)務(wù)部門的綜合功能,在可再生能源資產(chǎn)中發(fā)展規(guī)模性的業(yè)務(wù)集群。
交易詳情
此次交易將以三井公司通過私募方式購買Aker Mainstream Renewables AS(Mainstream Renewable Power的控股公司)普通股的形式完成,使該公司獲得5.75億歐元的總收益。交易完成后,三井將擁有Mainstream公司27.5%的股份,Aker Horizons將持股54.4%,Mainstream創(chuàng)始人Eddie O 'Connor以及愛爾蘭散戶投資者共同擁有其余18.1%的股份。交易預(yù)計將于2022年4月完成。
三井、Aker Horizons和Mainstream計劃繼續(xù)推進(jìn)Mainstream成為上市公司,但此次交易為Mainstream的未來融資時機提供了靈活性。
DNB Bank ASA旗下的DNB Markets在此次交易中擔(dān)任Mainstream和Aker Horizons的財務(wù)顧問,Advokatfirmaet BAHR AS擔(dān)任法務(wù)顧問。
聯(lián)系人:
Emmet Curley,傳播與定位總監(jiān)
電話:+353 86 2411 690
電子郵箱:emmet.curley@mainstreamrp.com
Elizabeth Adams , FTI Consulting
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電子郵箱:mainstreamRP@fticonsulting.com