倫敦和香港2010年8月17日電 /美通社亞洲/ -- 總部位于北京、中國四大國有銀行中最后一家上市的中國農(nóng)業(yè)銀行（簡稱“農(nóng)行”）本周成為有史以來規(guī)模較大的 IPO 項目。
農(nóng)行全額行使超額配售選擇權(quán)后的 IPO 總規(guī)模達到221億美元，超過了2006年10月份中國工商銀行的219億美元。這樣交易交易包括120億美元的 H 股融資規(guī)模和101億美元的 A 股融資規(guī)模。農(nóng)行7月6日為香港和上海 IPO 定價，最初籌集了192億美元資金。
籌集這些資金的過程非常復(fù)雜，涉及數(shù)千家潛在投資者和多家銀行的合作。中國國際金融有限公司（中金公司, CICC）、高盛 (Goldman Sachs)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、Agricultural
Bank of China International、德意志銀行 (Deutsche Bank)、摩根大通 (JPMorgan) 以及麥格理 (Macquarie) 等主承銷商負責(zé) H 股上市事宜。為該交易的成功執(zhí)行，他們?nèi)渴褂?Dealogic 全球詢價平臺和交流網(wǎng)絡(luò)。
高盛董事總經(jīng)理、泛亞洲金融集團負責(zé)人 Dan Dees 評論說：“在如此短暫的時間內(nèi)在一個極具挑戰(zhàn)性的市場中管理如此大規(guī)模的交易需要很高的協(xié)調(diào)性和專注度。這一里程碑式交易的成功完成體現(xiàn)了農(nóng)業(yè)銀行強大的管理、行業(yè)定位和獨特特權(quán)的優(yōu)勢。”
大規(guī)模的 IPO 通常涉及多個主承銷商，協(xié)作方法是確保準確定價和降低風(fēng)險的關(guān)鍵。今年迄今為止，規(guī)模超過5億美元的 IPO 平均需要3.6個主承銷商，但農(nóng)行的 IPO 是歷史上唯一一個使用9個主承銷商的交易。
Dealogic 董事總經(jīng)理 Jody Drulard 表示：“與我們客戶超過20年的密切合作已經(jīng)幫助 Dealogic 建立了進行交易協(xié)作的行業(yè)標(biāo)準網(wǎng)絡(luò)，最終使多個銀行在該平臺上合作，成功執(zhí)行全球較大的 IPO?！?/p>
自2005年以來，中國 IPO 數(shù)量已經(jīng)占據(jù)全球 IPO 總數(shù)的四分之一。目前所有中國四大銀行都已上市。中國建設(shè)銀行2005年10月份募集了92億美元，而中國銀行則于2006年5月的 IPO 中籌集了112億美元。
2010年，中國的 IPO 活動成為全球新上市公司的主導(dǎo)，占據(jù)今年迄今為止完成交易的34%（而五年前僅占6%）以及 IPO 數(shù)量的47%（649億美元）。
Dealogic 簡介
Dealogic 致力于為投資銀行和資本市場專業(yè)人員提供平臺。該平臺整合了技術(shù)、數(shù)據(jù)、分析和咨詢，以幫助投資銀行配置資源和執(zhí)行交易。
Dealogic 擁有超過25年的資本市場開發(fā)、企業(yè)聯(lián)合組織、投資銀行業(yè)務(wù)以及戰(zhàn)略經(jīng)驗，世界50大銀行全都利用其資本市場平臺。
