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伊利股份非公開發(fā)行情況報告書發(fā)布,A股消費行業(yè)最大定增落地

53家重量級機構(gòu)搶籌 3.4倍超額認購

北京2021年12月14日 /美通社/ -- 12月9日,隨著伊利股份非公開發(fā)行情況報告書的發(fā)布,A股消費行業(yè)最大定增落地。

公告顯示,本次發(fā)行最終獲配發(fā)行對象共計22名,發(fā)行價格為37.89元/股,發(fā)行股票數(shù)量為317,953,285股,募集資金總額約為120.47億元。

此次定增是A股市場消費行業(yè)規(guī)模最大的競價定增融資,也是再融資新規(guī)發(fā)布以來百億以上定增項目參與申購家數(shù)最多(53家)、發(fā)行折扣最低(5.46%)、認購倍數(shù)最高(3.4倍)的項目
此次定增是A股市場消費行業(yè)規(guī)模最大的競價定增融資,也是再融資新規(guī)發(fā)布以來百億以上定增項目參與申購家數(shù)最多(53家)、發(fā)行折扣最低(5.46%)、認購倍數(shù)最高(3.4倍)的項目

數(shù)據(jù)顯示,此次定增不僅是A股市場消費行業(yè)規(guī)模最大的競價定增融資,同時也是再融資新規(guī)發(fā)布以來百億以上定增項目參與申購家數(shù)最多53家)、發(fā)行折扣最低(5.46%)、認購倍數(shù)最高(3.4倍)的項目。

資本搶籌伊利股份

認定公司投資價值

從競價名單看,伊利此次定增可謂是吸引了全球資本的目光。全球53家重量級機構(gòu)及個人投資者重金搶籌。僅在最后競價成功的22名發(fā)行對象中,就囊括了保險、個人、公募、私募、外資、證券等各種類型的投資者,且參與者既有老股東,也有新股東。

此外,伊利股份定增尤為引人注意的是其“象征性折讓”的發(fā)行價格。此次定增發(fā)行價格為37.89元/股,與詢價日收盤價相比,僅折讓5.46%,創(chuàng)再融資新規(guī)以來的新低。

超低的折讓幅度和搶籌熱情,顯示出市場對于伊利投資價值的一致認定。究其原因,一方面,是乳制品賽道的增長前景以及伊利股份出色的業(yè)績表現(xiàn)給了投資者信心;另一方面,則是伊利一貫“高目標(biāo)引領(lǐng)”的戰(zhàn)略目標(biāo),給了市場一個確定性增長的未來。

乳制品仍是具備強大增長潛力的賽道,這是市場一致看好伊利股份長期價值的一個基本面。在消費升級與居民對健康的重視度不斷提高的背景下,乳品有望進入量價齊升階段,龍頭企業(yè)憑借強大的競爭力有望實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

伊利集團2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入850.07億元,同比增15.23%;凈利79.67億元,同比增31.82%
伊利集團2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入850.07億元,同比增15.23%;凈利79.67億元,同比增31.82%

伊利股份最新的財報數(shù)據(jù)也顯示出這樣的趨勢:公司2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入850.07億元,同比增15.23%;凈利79.67億元,同比增31.82%,不僅超出市場預(yù)期,更呈現(xiàn)出全新的增長態(tài)勢。伊利正處在一個明確的上升通道中,這無疑是市場的共識。

在2020年進入“全球乳業(yè)五強”后,伊利便提出了“2025年挺進全球乳業(yè)前三 2030年登頂全球第一”的中長期戰(zhàn)略目標(biāo)。

為了實現(xiàn)公司經(jīng)營上的目標(biāo),伊利必然將通過持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),進一步強化其龍頭競爭力。公告顯示,本次定增所募資金將主要用于高品質(zhì)液態(tài)奶、奶粉業(yè)務(wù)等高附加值品類的布局和產(chǎn)能擴展,并加碼數(shù)字化。顯然,這將全面提升公司的盈利能力和經(jīng)營效率,推動企業(yè)發(fā)展更上層樓。

成功定增預(yù)定下一個跨越式發(fā)展

伊利首提“全面價值領(lǐng)先”

從伊利發(fā)展歷史看,每次定增都是公司大發(fā)展的一個關(guān)鍵節(jié)點。

伊利上一次定增是在2013年,此后8年間,公司實現(xiàn)了跨越式發(fā)展:2013年至2020年,伊利股份營業(yè)收入翻番,從477.8億元增至968.9億元;歸母凈利潤也實現(xiàn)翻倍增長,從31.87億元增至70.78億;市值增長超4倍,從2013年1月31日的479.31億元,上漲到2021年12月9日的2518.63億元;公司也從2014年的“全球乳業(yè)十強”成長為唯一進入“全球乳業(yè)五強”的亞洲乳企。

可以說,近年來讓全球乳業(yè)矚目的“伊利速度”背后,恰逢其時的資金支持功不可沒。隨著伊利近年來業(yè)務(wù)規(guī)??焖僭鲩L及全球化布局加速,對流動資金的需求也有所增加。通過定增,可以助力企業(yè)從容應(yīng)對,且能優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu),有助于凈利潤端的改善。

除了對公司發(fā)展前景的看好,伊利一直以來給予股東的高回報,也是其積極參與伊利定增的一個重要因素。數(shù)據(jù)顯示,上市以來,伊利股份累計分紅21次,累計現(xiàn)金分紅304億元。

值得注意的是,在伊利集團近日舉行的領(lǐng)導(dǎo)力峰會上,董事長潘剛提出了要實現(xiàn)“全面價值領(lǐng)先”的目標(biāo),其中“股東價值領(lǐng)先”作為一個重要維度被提及。

可以看出,面向2030年,除了實現(xiàn)既定的“全球乳業(yè)第一”的目標(biāo)外,伊利將以高質(zhì)量發(fā)展為主線,實現(xiàn)“消費者價值領(lǐng)先”“社會價值領(lǐng)先”“員工價值領(lǐng)先”“企業(yè)價值領(lǐng)先”的四大價值領(lǐng)先戰(zhàn)略目標(biāo),推動企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。其中,公司將從高質(zhì)量發(fā)展能力價值領(lǐng)先、經(jīng)營業(yè)績領(lǐng)先和股東價值領(lǐng)先三個方面構(gòu)建企業(yè)價值的全面領(lǐng)先。

對股東價值的重視,無疑將為伊利贏得投資者更多的信任票。

消息來源:伊利集團
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