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圣保羅2021年7月22日 /美通社/ -- Zenvia Inc.（“Zenvia”）是一個客戶體驗技交流平臺，讓企業(yè)能夠在其生命周期中在整個拉丁美洲的一系列B2C垂直行業(yè)中為最終客戶創(chuàng)造獨特的旅程。今天，Zenvia宣布了其首次公開募股的11,538,461股A類普通股的定價為每股13.00美元（“募股”）。承銷商可選擇按首次公開發(fā)行價減去承銷折扣和傭金后，向Zenvia額外購買最多1,730,769股A類普通股。
Zenvia A類普通股預計將于2021年7月22日開始在納斯達克資本市場進行交易，股票代碼為“ZENV”，根據(jù)慣例成交條件，此次募股預計將于2021年7月26日完成。
在發(fā)行完成的同時且在發(fā)行完成的前提下，Twilio Inc.已同意按每股A類普通股13.00美元的價格額外購買Zenvia擬在根據(jù)1933年《證券法》（經(jīng)修訂）免于登記的定向增發(fā)中發(fā)行的3,846,153股A類普通股。我們預計此次同時進行的定向增發(fā)將在發(fā)行完成后不久結束。
與此次募股相關的注冊聲明已于2021年7月21日提交給美國證券交易委員會并由其宣布生效。注冊聲明副本可通過證券交易委員會網(wǎng)站（www.sec.gov）查閱。
Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、Banco Bradesco BBI S.A.、Itau BBA USA Securities, Inc.和UBS Securities LLC擔任此次擬定募股的全球協(xié)調(diào)人，XP Investments US, LLC擔任此次擬定募股的聯(lián)席賬簿管理人。
這些證券的募股只能通過構成有效注冊聲明一部分的書面招股說明書進行，其副本可從以下途徑取得：
本新聞稿不構成這些證券的出售要約，也不構成對這些證券的購買要約邀請，并且倘若在任何州或司法管轄區(qū)，根據(jù)任何該等司法管轄區(qū)的證券法，在備案或獲得資格之前，此類要約、邀請或出售均屬違法，則也不會出現(xiàn)出售這些證券的情況。
關于Zenvia
Zenvia的宗旨是，通過其統(tǒng)一的端到端平臺，讓企業(yè)能夠為客戶交流創(chuàng)造獨特的體驗。Zenvia使各公司能夠在整個客戶旅程中將其現(xiàn)有客戶交流從不可擴展、物理和非個人的互動轉變?yōu)楦叨瓤蓴U展、數(shù)字優(yōu)先和超情景化的體驗。Zenvia的統(tǒng)一端到端CX交流平臺提供了以下組合：(i) 專注于活動、銷售團隊、客戶服務和參與的SaaS；(ii) 各種工具，如軟件應用程序編程接口或API、聊天機器人、單一客戶視圖、旅程設計器、文檔編寫器和身份驗證；及(iii) 渠道，如短信、語音、WhatsApp、Instagram和微信。它的綜合平臺可在多個用例中為客戶提供幫助，包括營銷活動、客戶獲取、客戶引導、警告、客戶服務、欺詐控制、交叉銷售和客戶保留等。截至2021年3月31日，Zenvia已經(jīng)為拉丁美洲超過10,100家活躍客戶提供服務。
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