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紐約2021年7月5日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（“KPS”）今天宣布簽署最終協(xié)議，向Business Partners L.P.（NYSE:BBU）（TSX:BBU.UN）及其機(jī)構(gòu)合作伙伴（以下統(tǒng)稱為“Brookfield”）出售其投資組合公司DexKo Global Inc.（以下簡稱為“DexKo”或“公司”），價(jià)格為34億美元。Broofield Business Partners L.P.是Brookfield Asset Management旗下的旗艦上市公司，從事商業(yè)服務(wù)和工業(yè)運(yùn)營。
DexKo是世界領(lǐng)先的先進(jìn)底盤技術(shù)、底盤組件和相關(guān)部件供應(yīng)商，在掛車和拖車部件領(lǐng)域擁有130多年的經(jīng)驗(yàn)。 DexKo于2015年底創(chuàng)立，通過Dexter和AL-KO Vehicle Technology兩家公司合并而來。KPS于2017年從The Sterling Group L.P.收購了DexKo，后者保留了DexKo的少數(shù)股權(quán)。DexKo總部位于美國密歇根州諾維，擁有超過6000名員工，在全球擁有50個(gè)生產(chǎn)設(shè)施和50個(gè)分銷中心。
KPS和DexKo的管理團(tuán)隊(duì)執(zhí)行了一項(xiàng)成功的增長戰(zhàn)略，并創(chuàng)建了一家全球領(lǐng)先的工業(yè)零部件制造商。在KPS領(lǐng)導(dǎo)下，僅在四年內(nèi)，DexKo即完成了15項(xiàng)收購，投資超過6億美元，大幅擴(kuò)展了DexKo的產(chǎn)品范圍，擴(kuò)大了公司的地理覆蓋范圍、終端市場和渠道覆蓋范圍，并鞏固了DexKo在其現(xiàn)有市場中的地位。通過投資于自動(dòng)化、降低制造復(fù)雜性、加強(qiáng)公司采購流程和提升DexKo的商業(yè)戰(zhàn)略，KPS和管理層對(duì)DexKo進(jìn)行了改造。由于采取了這些舉措，DexKo的利潤增長了一倍，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)領(lǐng)先的利潤率，并在KPS的領(lǐng)導(dǎo)下創(chuàng)造了大量的自由現(xiàn)金流。
KPS聯(lián)合執(zhí)行合伙人Raquel Palmer表示：“DexKo彰顯了KPS的投資戰(zhàn)略，即在其他人不看好的地方看到價(jià)值，購買正確的產(chǎn)品，并在數(shù)十年的時(shí)間內(nèi)跨越經(jīng)濟(jì)和商業(yè)周期、地區(qū)和行業(yè)，改善企業(yè)的經(jīng)營狀況。
我們?yōu)镈exKo在我們領(lǐng)導(dǎo)下獲得的非凡轉(zhuǎn)型感到自豪。DexKo展示了我們與世界一流管理團(tuán)隊(duì)合作以及在全球范圍內(nèi)打造行業(yè)領(lǐng)先制造公司的能力。該公司的成功直接得益于KPS堅(jiān)定不移地踐行并投資于DexKo的有機(jī)和戰(zhàn)略增長計(jì)劃并加強(qiáng)其員工團(tuán)隊(duì)建設(shè)。在Brookfield的旗下，該公司擁有實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的良好條件。
我們祝賀并感謝DexKo首席執(zhí)行官Fred Bentley以及公司的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)，感謝他們的戰(zhàn)略愿景和出色執(zhí)行，從而在我們的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)了公司的顯著增長和價(jià)值創(chuàng)造。我們還要感謝The Sterling Group，在過去四年中，該集團(tuán)是KPS和該公司的優(yōu)秀合作伙伴?！?/p>
DexKo首席執(zhí)行官Fred Bentley補(bǔ)充道：“我們與KPS的合作非常出色。KPS從一開始就認(rèn)可DexKo的實(shí)力和潛力，并投資支持DexKo的增長雄心。由于KPS對(duì)我們的運(yùn)營和員工的投資，DexKo已成為一家更優(yōu)秀的企業(yè)。KPS支持我們努力為客戶提供無與倫比的質(zhì)量、技術(shù)和客戶服務(wù)。此外，KPS還對(duì)其重要的資本資源和專業(yè)知識(shí)進(jìn)行部署，以支持DexKo的收購式增長戰(zhàn)略。DexKo為未來的增長做好了充分準(zhǔn)備，我們期待與Brookfield開展合作。”
此次收購由Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔(dān)任法律顧問，獲得瑞士信貸和摩根大通證券公司支持的高盛公司擔(dān)任KPS和DexKo的首席財(cái)務(wù)顧問。該交易需符合慣例成交條件并獲得批準(zhǔn)。
