紐約2021年5月7日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（以下簡稱“KPS”）今天宣布簽署了收購Metra Holding S.p.A.和Metra S.p.A.（以下統(tǒng)稱為“Metra”或“公司”）的最終協(xié)議，后者是一家全球擠壓鋁型材制造商。出售股份的股東將保留公司25%的所有權(quán)。 交易完成后，Metra將成為KPS特殊情況中等市值基金（“中等市值基金”）在歐洲、中東和非洲（EMEA）地區(qū)完成的第四次收購，也是KPS在該地區(qū)的首個中等市值基金收購。
Metra是一家垂直一體化全球性擠壓鋁材型材制造商和相關增值服務提供應商，提供油漆、氧化、機械加工、焊接和組裝等服務。 該公司提供各種擠壓鋁型材，主要用于歐洲和北美的工業(yè)和建筑及施工終端市場。
KPS中等市值投資基金（“KPS中等市值”）的合伙人Pierre de Villeméjane表示：“我們很高興收購Metra。Metra是一家從事差異化鋁擠壓業(yè)務的公司，具有多種制造和表面處理能力、廣泛的產(chǎn)品開發(fā)能力和卓越的客戶服務記錄。 我們期待與售股股東、首席執(zhí)行官Enrico Zampedri和Metra團隊合作，通過對公司資產(chǎn)和運營的大量投資來加速增長機會。 Metra的制造專業(yè)知識和對質(zhì)量的承諾，加上KPS的全球戰(zhàn)略、運營和財務資源，為未來增長提供了理想的平臺。 我們計劃以有機方式并通過全球收購戰(zhàn)略擴大業(yè)務范圍。”
Metra首席執(zhí)行官Enrico Zampedri表示：“隨著公司進入下一階段的增長，整個Metra團隊很高興能與KPS合作。 KPS在金屬行業(yè)投資方面有著良好的記錄，并展示了在該行業(yè)創(chuàng)造巨大價值的能力。 KPS的全球影響力、對卓越制造和Metra全體員工的健康和安全的承諾以及豐富的財務資源將使我們公司能夠?qū)崿F(xiàn)重大增長，同時保持我們對質(zhì)量和客戶服務的專注。”
該交易預計將在2021年第二季度完成，并需符合慣例成交條件和獲得批準。 該交易的財務條款未予披露。
意大利聯(lián)合圣保羅銀行（Intesa Sanpaolo S.p.A.）– IMI企業(yè)和投資銀行事業(yè)部擔任KPS的首席財務顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP律師事務所擔任其法律顧問。 Lazard S.r.l.擔任Metra的財務顧問，Allen & Oy LLP律師事務所擔任其法律顧問，EY Advisory S.p.A.擔任其財務供應商盡職調(diào)查顧問。
