香港2020年10月14日 /美通社/ -- 新力控股（集團(tuán)）有限公司（“新力控股”或“公司”，連同其附屬公司統(tǒng)稱“集團(tuán)”，股份代號：2103.HK）欣然宣布，公司于10月12日成功發(fā)行2.5億美元364天債券，訂單逾15億美元，獲得超6倍超額認(rèn)購，債券票息為9.50%，最終債券定價(jià)較初始價(jià)格指引成功收窄40個基點(diǎn)。本次364天高級票據(jù)的發(fā)行利率較公司此前的同年期票據(jù)發(fā)行利率實(shí)現(xiàn)了顯著的降低，體現(xiàn)了公司在國際資本市場的投資者認(rèn)可度不斷提升。
于10月12日，新力控股與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、海通國際、Credit Suisse、招銀國際、巴克萊、BNP PARIBAS、中信銀行國際、建銀國際、匯豐及東方證券（香港）就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。票據(jù)將于2021年到期，公司將于2021年4月19日及2021年10月18日以9.50%的票面利率進(jìn)行期末支付。
公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資及用作一般營運(yùn)資金。公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調(diào)整計(jì)劃，并可重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。
新力控股成功吸引市場投資者的的積極認(rèn)購，獲得了來自中國內(nèi)地、中國香港及歐洲等多個國家及地區(qū)的超過88家機(jī)構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購，充分顯示了市場投資者對公司信用資質(zhì)與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可。
國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)給予本次364天美元高級票據(jù)的債項(xiàng)評級為“B+”，惠譽(yù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪給予公司的的國際長期發(fā)行人主體信用評級分別“B+”（展望“穩(wěn)定”）、“B”（展望“穩(wěn)定”）和“B2”（展望“穩(wěn)定”）。
新力控股（集團(tuán)）有限公司
新力控股是中國一家大型綜合性物業(yè)開發(fā)企業(yè)，專注于住宅及商業(yè)物業(yè)的開發(fā)。經(jīng)過近10年的營運(yùn)，公司在江西省住宅物業(yè)開發(fā)企業(yè)中確立了領(lǐng)先地位，并拓展至長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、中西部核心城市以及中國其他具有發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域。根據(jù)克爾瑞、中指、億瀚智庫的排名，2019年公司在中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中按銷售金額（全口徑）排名分別為36位、32位和31位。此外，公司亦獲中國房地產(chǎn)協(xié)會、上海易居房地產(chǎn)研究院及中國房地產(chǎn)評測中心聯(lián)合評為2018年及2019年“中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)50強(qiáng)”之一，亦于2020年被中國房地產(chǎn)TOP10研究組、中國指數(shù)研究院評為“2020年度房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)30強(qiáng)”，“2020中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)－成長性Top10”之一。
公司的住宅物業(yè)可分為三大系列，即“灣系”、“園系”和“悅系”，分別針對首次置業(yè)者、家庭升級者和大家庭或高收入家庭。截至2020年6月30日，公司應(yīng)占的總土地儲備約為15.3百萬平方米，有138個項(xiàng)目處于不同開發(fā)階段。
