倫敦2020年5月21日 /美通社/ -- 客戶生命周期管理(CLM)解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者Wealth Dynamix今天宣布被全球分析公司Celent選為XCelent綜合獎(jiǎng)的得主，以表彰其在《Wealth Management Client Onboarding Platforms ABCD Vendor View》報(bào)告中所有類別的杰出表現(xiàn)。該報(bào)告是一項(xiàng)深入的研究，重點(diǎn)關(guān)注主要趨勢(shì)、技術(shù)和功能，以及來(lái)自八個(gè)主要供應(yīng)商的客戶偏好。
新頒發(fā)的XCelent綜合獎(jiǎng)是所有參與廠商根據(jù)所有類別中展現(xiàn)的積極工作進(jìn)行評(píng)選。報(bào)告指出：“由于在ABCD各個(gè)類別中的出色表現(xiàn)，Wealth Dynamix成為XCelent綜合獎(jiǎng)得主。公司穩(wěn)健的客戶生命周期管理系統(tǒng)及其成熟的AML系統(tǒng)與多個(gè)KYC流程的結(jié)果相結(jié)合，并為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分，自動(dòng)改變所涉及的合規(guī)工作流程?！?/p>
Celent還將Wealth Dynamix評(píng)為“先進(jìn)功能”類別第二強(qiáng)的解決方案，在人工智能、用戶界面、集成方法和應(yīng)用程序接口(API)方面得分最高。
Celent分析師、該報(bào)告的合著者Awaad Aamir表示：“Celent很高興將Wealth Dynamix納入2020 Wealth Management Client Onboarding基準(zhǔn)研究?！彼又终f(shuō)：“我們認(rèn)為他們?cè)诠δ芎陀脩趔w驗(yàn)方面有一個(gè)非常平衡的解決方案，這就是為什么他們能夠獲得所有類別的XCelent綜合獎(jiǎng)?！?/p>
WDX1是Wealth Dynamix的屢獲殊榮的旗艦級(jí)客戶生命周期管理解決方案，旨在通過(guò)一個(gè)統(tǒng)一的平臺(tái)支持財(cái)富管理公司的復(fù)雜需求。其功能涵蓋整個(gè)客戶生命周期，包括客戶獲取、客戶參與、數(shù)字化引導(dǎo)、法規(guī)遵從、關(guān)系管理和持續(xù)的客戶服務(wù)。
https://www.linkedin.com/in/garylinieres/Wealth Dynamix首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Gary Linieres表示：“我們很榮幸獲得廣受好評(píng)的XCelent綜合獎(jiǎng)。財(cái)富管理的世界正在發(fā)生變化，對(duì)資產(chǎn)管理規(guī)模(AuM)的競(jìng)爭(zhēng)從未如此激烈。全球最富有群體的不斷變化需要更廣闊的視野、更靈活、更精通技術(shù)的方法。”
“Dynamix財(cái)富致力于滿足在整個(gè)客戶生命周期中交付世界級(jí)、以客戶為中心的服務(wù)的需求，同時(shí)保持可靠的審計(jì)跟蹤。沒(méi)有任何其他解決方案能夠跨越整個(gè)客戶生命周期，也沒(méi)有任何其他解決方案能夠讓財(cái)富管理公司有效且有洞察力地為客戶提供服務(wù)。我們對(duì)財(cái)富管理的全身心關(guān)注使Wealth Dynamix成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)流程效率、豐富客戶服務(wù)和確保合規(guī)的首選。”
