上海2020年1月6日 /美通社/ -- 自2016年起,北京大成(上海)律師事務(wù)所(以下簡稱“大成上海”)在內(nèi)部發(fā)起了“年度優(yōu)秀專業(yè)行業(yè)律師”和“年度最佳交易項目”等評選活動,通過客觀公正的評審,篩選并確定獲獎人或團隊。近期,大成上海發(fā)布了2019年度優(yōu)秀專業(yè)行業(yè)律師以及最佳交易項目。獲獎律師秉承著精益求精的專業(yè)精神,為大成的專業(yè)化、行業(yè)化建設(shè)做出了一定的貢獻。正是因為他們的不斷鉆研,不斷建立健全了專業(yè)化團隊作業(yè)的制度,加快了打造更多專家律師精英團隊的進程,以使大成上海的服務(wù)質(zhì)量不斷提升。
2019年的評選共計產(chǎn)生7位大成上海年度優(yōu)秀專業(yè)行業(yè)律師,和11個大成上海年度最佳交易項目。
年度優(yōu)秀專業(yè)行業(yè)律師:
楊宇宙 年度知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)律師
金 莉 年度建筑與房地產(chǎn)專業(yè)律師
展國紅 年度國際貿(mào)易與海關(guān)業(yè)務(wù)專業(yè)律師
蒲桂平 年度刑事專業(yè)律師
馬乃東 年度婚姻家事與私人財富專業(yè)律師
許正勛 年度影視文化娛樂與體育專業(yè)律師
孔 琪 年度勞動法專業(yè)律師
年度最佳交易項目:
(特殊項目由于客戶要求需保密)
項目名稱:順豐控股收購DHL中國供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)
項目團隊:石錦娟、鄧志松、楊宇宙團隊
項目概述:2018年10月26日,順豐控股(002352.SZ)宣布以55億元人民幣的價格,收購德國郵政敦豪集團(“DHL”)在中國大陸、中國香港和中國澳門地區(qū)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù),并且雙方進入為期十年的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作期。2019年2月19日,順豐控股發(fā)布公告,該交易已達成全部先決條件,并順利完成交割。
DHL是全球三大物流巨頭之一,其業(yè)務(wù)分為快遞、郵政電商包裹、全球貨運代理和供應(yīng)鏈四大部分。此次順豐控股收購的是DHL在中國大陸、香港和澳門地區(qū)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)部分。順豐控股收購DHL在華供應(yīng)鏈業(yè)務(wù),是順豐控股落實綜合物流供應(yīng)商戰(zhàn)略的重要一步。通過本次收購能夠快速補足其供應(yīng)鏈板塊,豐富產(chǎn)品線,進而使順豐控股有能力且更積極地拓展供應(yīng)鏈市場,通過整合,順豐控股還將獲得DHL在品牌授權(quán)、科技、培訓(xùn)、客戶、供應(yīng)鏈能力等方面的強力支持。
石錦娟律師作為牽頭合伙人,帶領(lǐng)團隊為該項目中國大陸部分提供全程法律服務(wù),就包括法律盡職調(diào)查、交易協(xié)議、政府境外投資審批及后期整合等一系列問題在內(nèi)提供法律及商業(yè)上的支持。
項目名稱:新零售領(lǐng)軍企業(yè)與IDG融資并購項目
項目團隊:董月英團隊
項目概述:本次項目交易金額估值近20億人民幣,系并購重組及增資交易的疊加,包含:A輪融資、并購重組、A+輪融資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓四個項目。
該項目系國內(nèi)民企規(guī)模最大的新零售供應(yīng)鏈與知名投行之間的合作。
1. 開創(chuàng)了以標的公司項目律師主導(dǎo)的談判模式,最終為創(chuàng)始股東多創(chuàng)造了3200萬收益。
2. 通過重組架構(gòu)設(shè)計,解決項目公司多個人股東持股,降低公司治理成本。
3. 通過多次斡旋,使A+輪增資談判在A輪未完成實際交割之前順利展開,并取得權(quán)利范圍較廣的豁免函。
在重組過程中,為單個項目公司的多實際經(jīng)營地的集中納稅問題,與政府共同探討前沿性稅務(wù)解決方案,對于國內(nèi)未來解決無車承運人納稅問題,具有重要的參考價值。本項目通過新設(shè)項目公司、剝離風(fēng)險資產(chǎn)使得標的公司每股估值上漲了25%。
項目名稱:云南建投綠色高性能混凝土股份有限公司H股
項目團隊:范興成團隊
項目概述:云南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(下稱“公司”)是中國領(lǐng)先的的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)商。2019年10月31日,公司于香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市(股份代碼:01847),融資額達4.4984352億港元,成為云南省第五家在香港聯(lián)交所上市的公司,也是《云南省推進企業(yè)上市倍增三年行動方案(2019—2021年)》實施以來第一家境外上市公司。本項目由高級合伙人范興成律師組建的法律服務(wù)團隊擔(dān)任保薦商及全球協(xié)調(diào)人的中國法律顧問,協(xié)助保薦人高效完成法律職調(diào)查工作,參與上市方案設(shè)計,審閱法律意見書、招股書及各項法律文件,協(xié)助完成申報文件準備、主管機構(gòu)溝通以及協(xié)助回復(fù)中國證監(jiān)會及香港聯(lián)交所反饋問題,解答上市涉及的相關(guān)中國法律問題并出具中英文法律意見書。
項目名稱:天風(fēng)證券-360金融1-20期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃(儲架50億)
項目團隊:周天林團隊
項目概述:天風(fēng)證券-360金融1-20期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃(上交所,儲架50億)、天風(fēng)證券-360金融1-20期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃(深交所,儲架50億)。
該專項計劃在上海證券交易所和深圳證券交易所分別儲架發(fā)行50億元。基礎(chǔ)資產(chǎn)為信托受益權(quán),底層資產(chǎn)為信托公司通過360金融平臺向多個借款人發(fā)放的消費金融貸款。360金融作為技術(shù)服務(wù)機提供相關(guān)服務(wù)。本項目為國內(nèi)首單通過信托受益權(quán)和信托貸款模式實現(xiàn)消費金融的場景創(chuàng)新和流量變現(xiàn)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,在市場上引起廣泛關(guān)注,《證券時報》等主流媒體均予以報道(《360金融發(fā)行10億元規(guī)模的ABS》2019年07月19日,證券時報網(wǎng)),后續(xù)主辦團隊通過該消費金融ABS的創(chuàng)新模式為小米金融、新浪、樂信等國內(nèi)知名企業(yè)提供法律服務(wù),其中“華泰資管-小米小微金融第1-15期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃”也已經(jīng)在上海證券交易所儲架發(fā)行80億元。
項目名稱:光大安石收購物流地產(chǎn)資產(chǎn)包項目
項目團隊:劉唯翔團隊
項目概述:該項目系光大安石向嘉民集團收購分布于昆山、無錫、嘉興、西安、青島和沈陽6個城市的8個物流項目,涉及320,000平方米物流資產(chǎn),系截至目前為止國內(nèi)最大宗的物流地產(chǎn)資產(chǎn)包交易,堪稱我國倉儲物流里程碑事件。劉唯翔律師團隊為該項目提供了法律盡職調(diào)查、交易文件的審閱和修改、交易談判、交割事項和后續(xù)項目融資文件審閱等法律服務(wù)。由于該交易對于時間上的要求比較嚴格,劉律師團隊快速高效完成所有目標項目和目標公司的法律盡職調(diào)查(莫非律師團隊亦有參與),并協(xié)助交易雙方迅速進入實質(zhì)談判階段,負責(zé)審閱、修改近百個包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及附屬協(xié)議、融資文件在內(nèi)的法律文件,最終協(xié)助客戶完成所有交易文件的順利簽署以及各個目標項目的交割工作。
項目名稱:某股權(quán)增資和設(shè)立租賃住房合伙企業(yè)
項目團隊:吳晨堯、孫穎、陳思團隊
項目概述:2018年10月,客戶設(shè)立發(fā)展基金,根據(jù)計劃,管理基金規(guī)模約150億元。該基金將主要用于位于上海核心區(qū)域、具有增值空間的開發(fā)中或運營中的寫字樓、酒店、商業(yè)、租賃住房等物業(yè)。各方同時設(shè)立租賃管理公司,用于運營管理發(fā)展基金所投的各類物業(yè)項目。律師團隊受股東方委托,參與城市發(fā)展基金、租賃管理公司的結(jié)構(gòu)設(shè)計、主體設(shè)立及過程中法律問題論證。本次項目亮點如下:
1. 此只基金標志著三方發(fā)揮各自在資金實力、開發(fā)運營、資產(chǎn)儲備等方面的優(yōu)勢與經(jīng)驗,立足于新形勢下經(jīng)濟社會發(fā)展的需要,開展更廣范圍、更深層次合作。
2. 項目涉及母子基金結(jié)構(gòu)設(shè)計、員工持股方案論證、國資備案及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等多方面,律師團隊全程參與結(jié)構(gòu)設(shè)計、提供法律分析和論證、制作文本并出具法律分析意見。
項目名稱:巧豆傳媒《帶我去遠方》節(jié)目專項法律服務(wù)
項目團隊:許正勛團隊
項目概述:《帶我去遠方》是由巧豆傳媒制作并與騰訊視頻聯(lián)合出品的大型戶外體驗式兒童教育節(jié)目,于騰訊視頻、江蘇衛(wèi)視首播。此節(jié)目邀請侯佩岑、王彥霖等明星常駐參與拍攝,旨在讓萌娃探索遠方以培養(yǎng)他們對探索世界的好奇心,節(jié)目并與眾多機構(gòu)、品牌合作并獲得支持。許正勛律師團隊作為項目的專項受聘律師團隊,全程為節(jié)目的法律架構(gòu)規(guī)劃、著作權(quán)保護模式、節(jié)目制作、合同管理、發(fā)審咨詢及播出發(fā)行等全過程提供法律服務(wù)。
項目名稱:某集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組案件
項目團隊:王漢齊、陳英團隊
項目概述:在本項目中,客戶通過發(fā)行股份及募集配套資金方式作為對價,以約人民幣22億元收購境外目標公司100%的股權(quán),其中以客戶股份作為對價的一部分,該部分股份作價約為人民幣15億元。客戶收購的境外目標公司的資產(chǎn)主要位于南非、澳大利亞、開曼、塞浦路斯及莫桑比克等多個國家。另外,客戶收購的境外目標公司的資產(chǎn)主要為礦產(chǎn)。因此,在進行資產(chǎn)收購的過程中,需要由當(dāng)?shù)氐穆蓭煂惩饽繕斯炯捌滟Y產(chǎn)的合規(guī)性出具相應(yīng)的法律意見書。作為客戶的中國法律顧問,項目律師親自前往南非進行盡職調(diào)查,與境外律師合作,就境外目標公司及其資產(chǎn)的合規(guī)性問題進行協(xié)調(diào)及溝通,再依據(jù)境外律師的法律意見,出具該項目的中國法律意見書。
項目名稱:海關(guān)總署商品歸類爭議確認案件
項目團隊:潘佳團隊
項目概述:客戶因商品歸類被緝私調(diào)查,緝私初步認為客戶商品歸類錯誤,擬對客戶施加上千萬行政處罰。由于商品歸類影響出口退稅率,故一旦緝私正式出具處罰意見,客戶還將面臨退還此前退稅的風(fēng)險,金額高達幾千萬元人民幣。潘佳律師接受委托后,重新對商品的歸類進行了法律梳理、走訪相關(guān)行業(yè)協(xié)會、收集專家意見,海關(guān)同意啟動WCO世界海關(guān)組織歸類認定程序。最終客戶的歸類得到海關(guān)總署確認,并以公告形式發(fā)布,以法律明確客戶的商品歸類正確。之后案件被緝私局撤銷,潘佳律師的服務(wù)為客戶挽回了巨大經(jīng)濟損失,也極大地維護了客戶的企業(yè)形象和商譽。
項目名稱:某公司合規(guī)風(fēng)險審計專項
項目團隊:陳立彤團隊
項目概述:本項目主要是針對反壟斷、反不正當(dāng)競爭、反商業(yè)賄賂等,為客戶以及附屬企業(yè)提供的合規(guī)審計服務(wù),幫助客戶識別合規(guī)風(fēng)險,完善合規(guī)管理體系。該項目的工作范圍包括確定審計主題和審計范圍;提供文件核對清單,對文件進行審核;提供預(yù)訪談人員清單,并進行現(xiàn)場訪談;進行“現(xiàn)場”實質(zhì)性測試和控制性測試;編制合規(guī)審計報告,以提供發(fā)現(xiàn)的危險信號,承認主要成就并提出建議;征求目標管理者對報告的反饋;完成合規(guī)審計報告最終稿。
此外,該項目工作語言主要是英語,合規(guī)審計報告以及其他大量工作文件使用英文出具。該項目受到客戶高度贊揚,客戶總部甚至要求Dentons韓國辦公室的律師在做合規(guī)審計時使用中國審計的方法和作業(yè)模版。