北京2018年8月24日電 /美通社/ -- 中國領(lǐng)先的綜合性血液制品集團泰邦生物制品集團（納斯達克股票代碼：CBPO）（“泰邦生物”或者“公司”），今天宣布，公司董事會收到了中信資本的關(guān)聯(lián)方公司CITIC Capital MB Investment Limited于2018年8月23日發(fā)來的要約撤銷函，撤銷其于2018年6月11日發(fā)出的初步非約束性收購要約，即時生效。公司同時宣布，董事會已一致通過決議，拒絕由Feng Tai Global Limited（一家由公司前董事長和CEO高小英先生實益擁有的公司）、GL Sandrose Investment L.P （一家由德福資本控制和管理的公司）、World Investments Limited （一家由中銀集團控制和管理的公司）、以及CDH Utopia Limited（一家由鼎暉投資控制和管理的公司）共同組成的買方團（以下簡稱“買方團”）于2018年8月17日發(fā)出的初步非約束性收購要約。
董事會慎重評估了買方團提出的方案后，一致認定此方案不符合本公司及其股東的較佳利益，因為其并未反映本公司的內(nèi)在價值，并會剝奪股東享有公司長期價值增長的機會。公司將全力推動業(yè)務(wù)發(fā)展，繼續(xù)致力于將公司打造為全球領(lǐng)先的生物制藥公司，并以此為股東帶來豐厚的回報。
此外，公司已宣布就發(fā)行及出售本公司合計5,850,000股普通股簽署交易文件（“股份購買協(xié)議”），占公司發(fā)行后擴大股本的14.9%，預(yù)計將為公司籌集約5.9億美元的資金。本公司擬將所得款項用于支持其業(yè)務(wù)拓展及戰(zhàn)略收購。根據(jù)股份購買協(xié)議，大鉦資本管理有限公司（“大鉦資本”）、中信資本控股有限公司（“中信資本”）、高瓴資本管理有限公司（“高瓴資本”）各自通過其投資實體，以及普華和順集團公司（“普華和順”，連同大鉦資本、中信資本及高瓴資本等“投資者”）將以每股100.90美元的價格分別認購及購買3,050,000、1,000,000、1,000,000及800,000股本公司新發(fā)行普通股。該價格相當(dāng)于2018年8月23日納斯達克全球市場的收盤價，比截止2018年8月23日的30個交易日和90個交易日的交易量加權(quán)平均價格分別溢價2.5 %和7.9%。
此次股份購買交易的交割受慣常條款的約束，第一期由大鉦資本、中信資本和高瓴資本投資，共計3.8342億美元，預(yù)計將于今日交割。其余投資預(yù)計將從今天起30天內(nèi)完成交割。完成股權(quán)認購所有交割后，大鉦資本、中信資本、高瓴資本及普華和順將分別持有本公司已發(fā)行股份總數(shù)約7.76%，6.82%，6.63%及16.08%。關(guān)于新股的認購，每個投資者已同意某些限制轉(zhuǎn)讓條款，包括在本次認購中獲得的股票實施兩年鎖定，限制轉(zhuǎn)讓給公司競爭對手，以及在公司股東大會上投票時與董事會提出的建議一致。
公司董事會成員黎輝先生及周凡先生供職于大鉦資本，而普華和順是本公司的單一較大股東，董事代表張月娥女士為董事會成員。因此，董事會成立了特別委員會，由兩名獨立董事陸運剛博士及寧琪先生組成，以負責(zé)此次相關(guān)股份購買協(xié)議的談判及評估工作。董事會仔細審議了特別委員會對此次股份購買的報告，一致批準公司此次的股份發(fā)行并簽署股權(quán)購買協(xié)議。三名關(guān)聯(lián)董事回避此項決議的討論和投票。
“我們很高興與這些備受尊敬且經(jīng)驗豐富的投資者合作，共同助力泰邦生物成長為一家世界領(lǐng)先的生物制藥公司，”泰邦生物首席執(zhí)行官黎兵博士說?！斑@次私募給我們帶來更為充裕的資本和強有力的戰(zhàn)略合作伙伴支持。泰邦生物將利用此次契機，收購或發(fā)展領(lǐng)先的技術(shù)和資產(chǎn)，這將有助于提升股東長期價值。我相信，公司現(xiàn)在擁有優(yōu)秀的管理團隊、發(fā)展戰(zhàn)略和堅定的投資者基礎(chǔ)，將充分實現(xiàn)泰邦生物作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的潛力?！?/p>
關(guān)于泰邦生物
泰邦生物集團公司（納斯達克股票代碼：CBPO）是中國領(lǐng)先的綜合性血液制品生物制藥集團企業(yè)。公司產(chǎn)品在醫(yī)療急救、預(yù)防和治療危重癥和免疫缺陷相關(guān)疾病時起到關(guān)鍵作用。公司總部位于北京，通過全資的貴州泰邦生物制品有限公司和控股的山東泰邦生物制品有限公司及參股的西安回天血液制品有限責(zé)任公司三家企業(yè)，生產(chǎn)20多種不同規(guī)格的血液制品，銷售給中國的醫(yī)院、經(jīng)銷商及其他醫(yī)療機構(gòu)。有關(guān)公司其他信息，請訪問公司網(wǎng)站 www.chinabiologic.com。
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