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多倫多2018年4月23日電 /美通社/ -- GFL Environmental Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“GFL”或“該公司”）與領(lǐng)投的BC Partners和安大略省教師退休基金會(huì)（Ontario Teachers' Pension Plan，簡(jiǎn)稱(chēng)“Ontario Teachers”）等投資者今天共同宣布簽署GFL Environmental Holdings Inc.資本重組協(xié)議。這筆交易完成后，GFL的企業(yè)總值將達(dá)到約51.25億美元，成為北美較大的環(huán)境服務(wù)公司之一。
在本次交易中，創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官帕特里克-度維基(Patrick Dovigi)將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)并保留在GFL中的原有職務(wù)和重大所有權(quán)，而投資者將收購(gòu)當(dāng)前合作伙伴的權(quán)益，包括HPS Investment Partners，Macquarie Infrastructure Partners III和Hawthorn Equity Partners管理或關(guān)聯(lián)的基金。
GFL是北美發(fā)展較快的多元化環(huán)境解決方案提供商之一。該公司提供固體廢物管理、廢液管理和基礎(chǔ)設(shè)施管理等服務(wù)。通過(guò)遍布加拿大和密歇根州的超過(guò)140處設(shè)施，GFL以極具成本效益的廢物管理解決方案來(lái)鼓勵(lì)企業(yè)肩負(fù)起更大的環(huán)境責(zé)任。GFL旗下的5,000多名員工為市政合同中的250多萬(wàn)家庭，以及超過(guò)60,000家工業(yè)、商業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶提供本地服務(wù)。
度維基先生代表GFL評(píng)論說(shuō)：“今天是GFL下一個(gè)發(fā)展階段的重大里程碑。從2007年只有8名員工開(kāi)始，到如今遍布加拿大和美國(guó)的5,000多人，過(guò)去的十年見(jiàn)證了我們的輝煌。本次協(xié)議的簽署是對(duì)我們每一位員工辛勤工作和奉獻(xiàn)的回報(bào)，正是他們不懈的努力才有了GFL的今天。沒(méi)有他們，我們是不可能一直取得成功的?！?/p>
度維基先生還說(shuō)道：“BC Partners和安大略省教師退休基金會(huì)是GFL最理想的選擇。對(duì)于創(chuàng)辦了這家公司的我而言，能找到擁有相同原則、價(jià)值觀和愿景的合作伙伴并且能為我們的大舉發(fā)展計(jì)劃提供大筆資金支持，這一點(diǎn)是非常重要的。我要向HPS Investment Partners，Macquarie Infrastructure Partners和Hawthorn Equity Partners過(guò)去多年對(duì)GFL的大力支持表示感謝?！?/p>
領(lǐng)投的高級(jí)合伙人Paolo Notarnicola表示：“BC Partners很高興能與帕特里克及其一流的管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行合作。我們的目標(biāo)是為他們非同一般的成長(zhǎng)故事的延續(xù)提供資本和戰(zhàn)略上的必要支持”。BC Partners管理合伙人兼聯(lián)席主席雷蒙德-斯維德(Raymond Svider)補(bǔ)充道：“作為我們發(fā)展加拿大市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略的重要一部分，我們期待與GFL和安大略省教師退休基金會(huì)的合作伙伴展開(kāi)密切合作?！?/p>
安大略省教師退休基金會(huì)私人資本高級(jí)董事總經(jīng)理簡(jiǎn)-羅維(Jane Rowe)說(shuō)：“GFL在優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下，在加拿大書(shū)寫(xiě)出非凡的成功故事。我們希望與GFL以及BC Partners合作伙伴共同努力，為我們的利益相關(guān)者創(chuàng)造重大價(jià)值。”
本次交易預(yù)計(jì)在2018年6月30日之前完成。豐業(yè)銀行(Scotiabank)和花旗(Citi)分別擔(dān)任BC Partners在加拿大和美國(guó)地區(qū)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。花旗集團(tuán)全球市場(chǎng)公司(Citigroup Global Markets Inc.)為本次交易提供承諾融資。加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)公司(RBC Capital Markets)、加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行世界市場(chǎng)公司(CIBC World Markets Inc.)、高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)，蒙特利爾銀行資本市場(chǎng)公司(BMO Capital Markets)和巴克萊資本加拿大公司(Barclays Capital Canada)擔(dān)任GFL的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。司特曼律師事務(wù)所(Stikeman Elliott LLP)和美國(guó)佳利律師事務(wù)所(Cleary Gottleib Steen &Hamilton LLP)任GFL的法律顧問(wèn)，而Osler, Hoskin & Harcourt LLP和美國(guó)盛信律師事務(wù)所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)為投資者提供法律咨詢服務(wù)。
