盧森堡2018年4月8日電 /美通社/ -- 輕量級(jí)、新型材料內(nèi)飾解決方案領(lǐng)域的全球汽車(chē)和移動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)者International Automotive Components Group S.A.（國(guó)際汽車(chē)零部件集團(tuán)，簡(jiǎn)稱“IAC”）今天宣布，該公司已經(jīng)獲得了新的投資承諾。此次獲得投資將能顯著加強(qiáng)該公司的資產(chǎn)負(fù)債表，提升其財(cái)務(wù)上的靈活性。
作為資本重組的一部分，IAC將向由Gamut Capital Management LP（簡(jiǎn)稱“Gamut”）管理的基金，發(fā)行價(jià)值2.15億美元、于2023年4月到期的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)。Gamut是總部位于紐約的中端市場(chǎng)私募股權(quán)投資公司。此次融資所得收益加上手上現(xiàn)有現(xiàn)金，將被用于償還IAC將于2018年6月1日到期、利率為9.125%的3億美元高級(jí)擔(dān)保票據(jù)。Gamut還將收購(gòu)IAC的少數(shù)股權(quán)，并將推薦相關(guān)代表加入IAC的董事會(huì)。景順(Invesco Ltd.)的下屬公司W(wǎng)L Ross and Co. LLC（簡(jiǎn)稱“WL Ross”）和Franklin Mutual Advisers LLC將繼續(xù)擁有IAC的多數(shù)股權(quán)。
WL Ross高級(jí)董事總經(jīng)理、聯(lián)席主管史蒂芬-托伊(Stephen Toy)表示：“對(duì)IAC及其合作伙伴和員工而言，今天是非常令人振奮的一天。這項(xiàng)交易表明IAC的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃具有很大實(shí)力，投資者對(duì)此充滿信心，同時(shí)還能助力IAC實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的長(zhǎng)期成功?！?/p>
Gamut創(chuàng)始合伙人斯坦-帕克(Stan Parker)補(bǔ)充說(shuō)：“IAC是一家居于市場(chǎng)領(lǐng)先地位的企業(yè)，具有相當(dāng)大的規(guī)模，并擁有‘藍(lán)籌股’客戶群體和眾多發(fā)展機(jī)遇。我們很高興能夠?yàn)镮AC及其管理團(tuán)隊(duì)提供支持，也很高興能夠和WL Ross與Franklin Mutual Advisers進(jìn)行合作，這兩家公司將繼續(xù)努力推進(jìn)IAC在轉(zhuǎn)型方面取得積極進(jìn)展?！?/p>
這項(xiàng)交易需要符合慣例成交條件，預(yù)計(jì)將在4月底之前完成。
在此次交易中，普望合伙人(Perella Weinberg Partners LP)和眾達(dá)律師事務(wù)所(Jones Day)分別擔(dān)任IAC的財(cái)務(wù)和法律顧問(wèn)。杰富瑞集團(tuán)(Jefferies Group, LLC)和寶維斯律師事務(wù)所(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)則分別擔(dān)任Gamut的財(cái)務(wù)和法律顧問(wèn)。
IAC集團(tuán)簡(jiǎn)介
International Automotive Components(IAC)總部位于盧森堡，是全球領(lǐng)先的汽車(chē)零部件和系統(tǒng)供應(yīng)商，主要為全球汽車(chē)制造商提供儀表板、中央控制臺(tái)系統(tǒng)、車(chē)門(mén)板、頂篷板和頂置系統(tǒng)等產(chǎn)品。該公司的2017年銷(xiāo)售額約為44億美元。IAC集團(tuán)目前在16個(gè)國(guó)家經(jīng)營(yíng)50多家制造工廠，并在19個(gè)國(guó)家超過(guò)60個(gè)地方開(kāi)展業(yè)務(wù)，包括19家設(shè)計(jì)、技術(shù)和商業(yè)中心。IAC集團(tuán)在全球范圍內(nèi)擁有超過(guò)22,000名員工。垂詢?cè)斍椋?qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.iacgroup.com。
Gamut Capital Management簡(jiǎn)介
Gamut Capital Management是一家總部位于紐約的私募股權(quán)投資公司，主要關(guān)注中端市場(chǎng)，資產(chǎn)管理規(guī)模為10億美元。Gamut于2015年由斯坦-帕克和喬丹-扎克(Jordan Zaken)創(chuàng)立，他們從事過(guò)多個(gè)行業(yè)，總共擁有超過(guò)35年的私募股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)，范圍廣泛，覆蓋傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)私募股權(quán)結(jié)構(gòu)以及整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期。Gamut的資深交易專(zhuān)業(yè)人士已經(jīng)對(duì)北美和歐洲的30多家公司開(kāi)展過(guò)投資。垂詢?cè)斍椋?qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.gamutcapital.com。
WL Ross & Co. LLC簡(jiǎn)介
WL Ross & Co. LLC是一家私募股權(quán)投資公司，專(zhuān)注于中端市場(chǎng)、重組、并購(gòu)、重振資本和特殊情形。該公司是景順下屬的全資子公司，隸屬于景順?biāo)饺速Y本部門(mén)。
