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費(fèi)城2017年4月3日電 /美通社/ --
FMC Corporation (NYSE: FMC) 和杜邦 (DuPont) (NYSE: DD) 今天宣布，雙方簽署了一項(xiàng)最終協(xié)議，即 FMC 將收購(gòu)杜邦旗下必須剝離的農(nóng)作物保護(hù)部門(mén)（根據(jù)杜邦與陶氏化學(xué)公司 (The Dow Chemical Company) 合并相關(guān)的歐盟委員會(huì) (European Commission) 裁定）的一部分。此外，杜邦還將收購(gòu) FMC 健康與營(yíng)養(yǎng)部門(mén)并由此獲得12億美元現(xiàn)金。FMC 將收購(gòu)杜邦旗下全球咀嚼式害蟲(chóng)殺蟲(chóng)劑產(chǎn)品組合、全球谷物闊葉除草劑，以及杜邦旗下全球農(nóng)作物保護(hù)研發(fā)能力的重要部分。2017年，F(xiàn)MC預(yù)計(jì)所收購(gòu)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)營(yíng)收大約15億美元，EBITDA（扣除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷(xiāo)前的盈余）約為4.75億美元。[2]
在收購(gòu)?fù)瓿珊螅現(xiàn)MC 農(nóng)業(yè)解決方案部門(mén)將成為全球第五大農(nóng)作物保護(hù)化工公司（按營(yíng)收計(jì)算），預(yù)計(jì)年?duì)I收約為38億美元。
FMC 總裁、首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng)皮埃爾-布龍多 (Pierre Brondeau) 表示：“對(duì)于 FMC，尤其對(duì)于我們的農(nóng)業(yè)解決方案部門(mén)而言，這是向前邁出的重要一步。杜邦農(nóng)作物保護(hù)組合的市場(chǎng)領(lǐng)先產(chǎn)品結(jié)合其世界一流的研發(fā)能力，將使我們的農(nóng)業(yè)解決方案部門(mén)轉(zhuǎn)變?yōu)橐涣鞯霓r(nóng)業(yè)科技公司?！?/p>
布龍多還表示：“農(nóng)作物保護(hù)行業(yè)正在發(fā)生重大變化，目前正在進(jìn)行的調(diào)整合并就可以證明這一點(diǎn)。為了不斷滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，F(xiàn)MC 需要為尋求創(chuàng)新型解決方案來(lái)保護(hù)農(nóng)作物并提升產(chǎn)量的種植者提供更多的選擇。通過(guò)將這些高價(jià)值產(chǎn)品與研發(fā)能力與我們自有的產(chǎn)品組合、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和配方專(zhuān)長(zhǎng)加以結(jié)合，F(xiàn)MC 將能為客戶(hù)提供更好的服務(wù)并加快我們將全新解決方案推向市場(chǎng)的步伐。同時(shí)出售健康與營(yíng)養(yǎng)部門(mén)將使我們能保持良好的資產(chǎn)負(fù)債表，并且確保我們能對(duì)發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)解決方案部門(mén)和鋰部門(mén)繼續(xù)進(jìn)行投資?！?/p>
被收購(gòu)的農(nóng)作物保護(hù)部門(mén)
杜邦旗下農(nóng)作物保護(hù)部門(mén)被收購(gòu)部分包括業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的精品殺蟲(chóng)劑組合，由 Rynaxypyr®、Cyazypyr® 和 Indoxacarb 組成。Rynaxypyr® 和 Cyazypyr® 在各自活性成分方面獲得了全面的專(zhuān)利保護(hù)，F(xiàn)MC 預(yù)計(jì)這些產(chǎn)品在2017年將實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10億美元以上。這些精品殺蟲(chóng)劑可以很好地完善 FMC 目前一系列廣泛的殺蟲(chóng)劑組合。
被收購(gòu)組合還包括杜邦旗下全球谷物闊葉除草劑，由9種活性成分和多種配方產(chǎn)品組成。該除草劑組合成員均為優(yōu)秀的知名品牌，并且采用了杜邦自主研發(fā)的 PrecisionPac® 技術(shù)。這些產(chǎn)品將使FMC的農(nóng)業(yè)除草劑業(yè)務(wù)顯著多樣化，并且使 FMC 組合中作物苗前和作物苗后產(chǎn)品發(fā)展更加平衡。
該組合在地域上的營(yíng)收分布將顯著加強(qiáng) FMC 在亞洲和歐洲的業(yè)務(wù)。在收購(gòu)之后，F(xiàn)MC 的農(nóng)作物保護(hù)營(yíng)收將幾乎均勻分布在北美、拉美、歐洲和亞洲這四大主要地區(qū)。
與所收購(gòu)產(chǎn)品相關(guān)的基礎(chǔ)知識(shí)產(chǎn)權(quán)包括專(zhuān)利、注冊(cè)和數(shù)據(jù)包，這些都將被轉(zhuǎn)交給 FMC。FMC 將收購(gòu)一個(gè)全球性生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，從而為這些產(chǎn)品提供全面支持，包括4個(gè)活性成分生產(chǎn)廠和10個(gè)地區(qū)配方工廠。
這次收購(gòu)將使 FMC 獲得杜邦旗下世界一流的發(fā)現(xiàn)與開(kāi)發(fā)組織，包括后者的特拉華州農(nóng)作物保護(hù)研究總部、14個(gè)地區(qū)開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)的監(jiān)管能力。該組織包括正在開(kāi)發(fā)之中的一系列15種合成活性成分（涉及殺蟲(chóng)劑、除草劑和殺菌劑），以及由180萬(wàn)種合成化合物組成的廣泛產(chǎn)品庫(kù)。作為交易的一部分，杜邦旗下農(nóng)作物保護(hù)部門(mén)的大部分員工將轉(zhuǎn)至 FMC 開(kāi)展工作。
FMC 健康與營(yíng)養(yǎng)部門(mén)的剝離
FMC 健康與營(yíng)養(yǎng)部門(mén)將成為杜邦旗下?tīng)I(yíng)養(yǎng)與健康部門(mén)的一部分。
布龍多說(shuō)：“依托在其組合中大部分領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，豐富的應(yīng)用知識(shí)和由實(shí)驗(yàn)室與生產(chǎn)廠組成的廣泛全球網(wǎng)絡(luò)，F(xiàn)MC 健康與營(yíng)養(yǎng)部門(mén)具有較高的盈利性。該部門(mén)能夠很好地完善杜邦的當(dāng)前組合。我們滿(mǎn)懷信心地認(rèn)為，在換成杜邦領(lǐng)導(dǎo)之后，該部門(mén)將會(huì)興旺發(fā)展，并為杜邦成功的營(yíng)養(yǎng)與健康部門(mén)做出貢獻(xiàn)?！?/p>
更多信息
這筆交易還取決于陶氏與杜邦合并的完成，以及慣例成交條件和監(jiān)管審批，預(yù)計(jì)在2017年第四季度完成。FMC預(yù)計(jì)這筆交易將立即增加調(diào)整后每股盈余，并在預(yù)計(jì)2017年5月2日舉行的盈余電話(huà)會(huì)議上公布2017年更新后預(yù)期。
Dyal Co. LLC 和花旗 (Citi) 擔(dān)任 FMC 的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 則擔(dān)任其法律顧問(wèn)?；ㄆ焯峁┤谫Y建議并承諾債務(wù)融資。
電話(huà)會(huì)議
FMC 將于美國(guó)東部時(shí)間2017年3月31日（周五）上午8點(diǎn)舉行網(wǎng)播電話(huà)會(huì)議，并且通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)廣播和電話(huà)向公眾開(kāi)放。
| 互聯(lián)網(wǎng)廣播： |
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| 密碼： |
FMC |
| 接入電話(huà)號(hào)碼： |
美國(guó)/加拿大：(800)-230-1059 |
| 國(guó)際：(612)-332-0226 |
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| 會(huì)議ID號(hào)碼： |
421549 |
該會(huì)議的重播將通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和電話(huà)，從美國(guó)東部時(shí)間2017年3月31日（周五）上午10點(diǎn)一直提供至2017年4月30日（周日）。
| 互聯(lián)網(wǎng)重播： |
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| 美國(guó)/加拿大： |
(800)-475-6701 |
| 國(guó)際： |
(320)-365-3844 |
| 會(huì)議ID號(hào)碼： |
421549 |
FMC 簡(jiǎn)介
FMC Corporation 一百多年來(lái)一直為全球的農(nóng)業(yè)、工業(yè)和消費(fèi)者市場(chǎng)提供創(chuàng)新型解決方案、應(yīng)用和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。該公司2016年?duì)I收總額約為33億美元。FMC 在全球擁有大約6,000名員工，通過(guò)以下三個(gè)部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù)：FMC 農(nóng)業(yè)解決方案、FMC 健康與營(yíng)養(yǎng)及 FMC 鋰部門(mén)。垂詢(xún)?cè)斍?，?qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.FMC.com。
杜邦簡(jiǎn)介
自1802年以來(lái)，杜邦公司 (NYSE: DD) 憑借創(chuàng)新型產(chǎn)品、材料和服務(wù)，為全球市場(chǎng)提供世界級(jí)的科學(xué)和工程能力。杜邦公司相信，通過(guò)與客戶(hù)、政府機(jī)構(gòu)、非政府組織 (NGO) 和思想領(lǐng)袖開(kāi)展協(xié)作，我們能夠協(xié)助提供應(yīng)對(duì)各種全球性挑戰(zhàn)的解決方案，包括為全球各地的人們提供充足健康的食物、減少對(duì)化石燃料的依賴(lài)，以及保護(hù)生命與環(huán)境。垂詢(xún)杜邦的詳情，以及其對(duì)包容性創(chuàng)新的承諾，敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.dupont.com。
根據(jù)《1995年私人證券改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)做出的安全港聲明(Safe Harbor Statement)：本新聞稿中屬于前瞻性陳述的聲明可能受到與 FMC Corporation 2016年10-K表以及該公司向美國(guó)證券交易委員會(huì) (SEC) 提交的其它文件中描述的特定因素相關(guān)的各種風(fēng)險(xiǎn)與不確定因素的影響。本文所包含的此類(lèi)信息僅代表管理層截至新聞稿發(fā)布時(shí)基于當(dāng)前獲得的信息做出的較佳判斷。FMC Corporation 不打算更新這些信息，而且如果出現(xiàn)相反的情況，不會(huì)承擔(dān)任何法律責(zé)任。歷史信息對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)并沒(méi)有必然的指示作用。
如欲查看本新聞稿所含的特定“非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (GAAP) 財(cái)務(wù)條款”的定義，以及非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則條款與最直接可比的美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則條款的協(xié)調(diào)對(duì)比，敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn)該公司網(wǎng)站：www.fmc.com。
| [1] |
盡管 FMC 對(duì)來(lái)自經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的調(diào)整后每股盈余和調(diào)整后現(xiàn)金（均按照非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)計(jì)算）進(jìn)行了預(yù)測(cè)，但無(wú)法對(duì)根據(jù)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算并呈現(xiàn)的最直接可比指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)。公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)條款中特定部分不可預(yù)測(cè)，所以使 FMC 無(wú)法進(jìn)行預(yù)測(cè)。這些部分包括，但不僅限于重組、收購(gòu)費(fèi)用，以及非連續(xù)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相關(guān)現(xiàn)金活動(dòng)。因此，F(xiàn)MC 無(wú)法提供按公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的預(yù)期。 |
| [2] |
如果被收購(gòu)業(yè)務(wù)是獨(dú)立的部門(mén)，那么它指的是FMC對(duì)該業(yè)務(wù)2017年 EBITDA 的估值。EBITDA 是非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)條款，是指扣除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷(xiāo)前的盈余。 |
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