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星美控股子公司作價135億 獲25億元投資 謀求A股上市

星美控股集團有限公司
2017-03-16 10:44 13716
星美控股集團有限公司宣布旗下子公司成都潤運,作價135億元人民幣,獲第一批策略投資者增資25億元人民幣,包括建銀國際、東證歸鼎、合盛深圳及中泰創(chuàng)展,交易完成后,其將合共持有成都潤運經(jīng)擴大股權合共約15.63%。

香港2017年3月16日電 /美通社/ -- 星美控股集團有限公司(“星美控股”或“本公司”,連同其附屬公司統(tǒng)稱為“本集團”,聯(lián)交所股票代號:198)欣然宣布,旗下子公司成都潤運,作價135億元人民幣,獲第一批策略投資者增資25億元人民幣,包括建銀國際、東證歸鼎、合盛深圳及中泰創(chuàng)展,交易完成后,其將合共持有成都潤運經(jīng)擴大股權合共約15.63%。

本公司一直竭力引入策略性投資以配合未來快速發(fā)展。自本公司開展引入策略性投資者工作以來,各界反應熱烈,今次增資所得資金將用作建設、收購新電影院及償還部分帶息債務。另外,中泰創(chuàng)展、合盛深圳、東證歸鼎及建銀國際已同意就簽署各自的增資協(xié)議后的潛在重組及收購無條件支持及與成都潤運合作,以促使成都潤運在中國資本市場有更佳的發(fā)展。

按照2016年底,成都潤運260家運營影院,投前135 億人民幣的估值基礎計價。公司目前運營電影院309家,不排除未來以類似方式融資以解決影院擴張的資金需求,并將注入成都潤運的注冊資本及資本公積金。增資金額乃經(jīng)參考(其中包括)成都潤運于2016年6月30日的未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值、成都潤運分別截至2014年12月31日止及2015年12月31日止財政年度的未經(jīng)審核財務資料、成都潤運的業(yè)務表現(xiàn)及發(fā)展?jié)摿?、投資者對成都潤運現(xiàn)在及未來財務狀況評估及當前于中國境內(nèi)文化娛樂事業(yè)市場的情況、成都潤運的發(fā)展策略,以及建議重組的潛在協(xié)同效應及裨益而經(jīng)公平磋商后厘定。公司將繼續(xù)依據(jù)行業(yè)狀況積極拓展影院業(yè)務,堅定實踐“一縣一院”策略,提升盈利和核心競爭力。資金到位后,星美控股2017年將全力挑戰(zhàn)500家電影院的目標。

本次增資協(xié)議完成后,本公司將研究透過建議重組,將成都潤運及其相關資產(chǎn)及業(yè)務于中國A股市場上市的可行性進行研究。由于成都潤運及其相關資產(chǎn)及業(yè)務都在中國境內(nèi),本公司務求其若能成功于中國境內(nèi)A股市場上市,將為股東創(chuàng)造更大價值,不排除未來或會引入更多策略投資者。

作為中國文化傳媒行業(yè)領軍企業(yè),星美集團旗下?lián)碛袃杉蚁愀壑靼迳鲜泄拘敲揽毓桑?0198.HK)、星美文化(02366.HK),依拓星美控股電影業(yè)務的渠道優(yōu)勢,為星美集團各子公司提供了業(yè)務基礎。展望未來,集團將繼續(xù)專注發(fā)展其核心電影院業(yè)務,同時加大投資于拓展非票房業(yè)務,依拓電影院業(yè)務的基礙,發(fā)展匯聚萬種以上生活商品、服務上億消費群體的商業(yè)模式,預期將可大大提升集團的盈利規(guī)模和核心競爭力。

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星美控股集團有限公司(股票編號:00198HK)為香港交易所主板上市公司,主要于中國從事影院運營及新增值業(yè)務(星美生活及廣告及宣傳業(yè)務)。在強大的管理團隊和強勁的業(yè)務網(wǎng)絡下,星美的電影院數(shù)量由2009年的3家大幅增加至2016年6月30日止的250家。

 

消息來源:星美控股集團有限公司
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