上海2016年3月22日電 /美通社/ -- 諾亞控股有限公司（下稱“諾亞財(cái)富”）3月17日公布了2015年全年財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，集團(tuán)所屬子公司歌斐資產(chǎn)管理有限公司（下稱“歌斐資產(chǎn)”）的資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到了867億人民幣，較2014年同比增長(zhǎng)74.3%。
“作為市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的、母基金資產(chǎn)管理規(guī)模較大的機(jī)構(gòu)，歌斐資產(chǎn)在2015年，敬畏市場(chǎng)、穩(wěn)扎穩(wěn)打、堅(jiān)守價(jià)值投資的理念和絕對(duì)收益原則、主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)配置策略、獲得了穩(wěn)健的發(fā)展，為未來長(zhǎng)期發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！敝Z亞財(cái)富聯(lián)合創(chuàng)始人，歌斐資產(chǎn)管理有限公司創(chuàng)始合伙人、董事長(zhǎng)兼CEO殷哲先生表示。
從2015年報(bào)數(shù)據(jù)中可以看到，相比2014年12月底，歌斐資產(chǎn)所管理的私募股權(quán)投資/風(fēng)險(xiǎn)投資（PE/VC）產(chǎn)品占比從20.9%增長(zhǎng)至43.7%，二級(jí)市場(chǎng)組合基金占比從5.2%增長(zhǎng)至12.3%，而房地產(chǎn)類基金占比則從62.4%減少至36.7%。
私募股權(quán)投資：“1+4”新策略
用個(gè)人財(cái)富投資國(guó)家利益，是諾亞財(cái)富基于當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整以及對(duì)中國(guó)未來發(fā)展的堅(jiān)定信心而給出的重要的投資策略建議，而歌斐資產(chǎn)作為集團(tuán)旗下的資產(chǎn)管理平臺(tái)，成為實(shí)施這一重要策略并為投資者創(chuàng)造最終價(jià)值的載體。
2008年國(guó)內(nèi)PE投資尚未興起時(shí)，諾亞即較早布局，當(dāng)時(shí)跟隨諾亞成為國(guó)內(nèi)較早一批PE基金投資人的高凈值客戶，在2013年、2014年進(jìn)入集中收獲期，可以說，諾亞是少數(shù)在上一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期就前瞻布局、帶領(lǐng)客戶通過投資PE成功穿越周期的機(jī)構(gòu)之一。
2010年諾亞財(cái)富又成立歌斐資產(chǎn)，進(jìn)入當(dāng)時(shí)鮮有人問津的母基金（FOF）領(lǐng)域，以私募股權(quán)投資母基金（PE FOF）為創(chuàng)新起點(diǎn)，降低了內(nèi)地投資人投資PE基金的高門檻，同時(shí)，也通過“將雞蛋放在不同的籃子里”，分散了PE投資風(fēng)險(xiǎn)。
“我們認(rèn)為，私募股權(quán)人民幣基金將迎來歷史性的機(jī)會(huì)?！蓖綮o波樂觀地表示，“我們相信在萬(wàn)眾創(chuàng)新、大眾創(chuàng)業(yè)的大背景下，歌斐的基金投資能力，加上諾亞的投行和募集能力，以及諾亞過去數(shù)年積累的、經(jīng)歷過經(jīng)濟(jì)周期洗禮的、合格的理財(cái)師和LP（有限合伙人，指投資人）們，我們將在私募股權(quán)的核心領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額?！?/p>
諾亞財(cái)富2015年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，歌斐資產(chǎn)管理規(guī)模中，私募股權(quán)產(chǎn)品從2014年底104億元人民幣的規(guī)模，增長(zhǎng)至2015年底的379億元人民幣。
殷哲表示：“目前，歌斐資產(chǎn)參與追蹤的私募股權(quán)基金超過200家，投資逾70多位PE基金管理人與100多只PE基金，覆蓋近1000家高成長(zhǎng)企業(yè)?！?/p>
面向2016年，歌斐資產(chǎn)提出了“1+4”的私募股權(quán)投資行業(yè)新策略，即在互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，關(guān)注大健康、文化、教育及金融產(chǎn)業(yè)。投資領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)集中在TMT、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能化、物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療醫(yī)藥、先進(jìn)制造等新興、高成長(zhǎng)的方向上。
二級(jí)市場(chǎng)：重要的不是賺錢 而是守住風(fēng)險(xiǎn)
2015年報(bào)數(shù)據(jù)還顯示，在歌斐資產(chǎn)整體資產(chǎn)管理規(guī)模穩(wěn)步提升的同時(shí)，歌斐二級(jí)市場(chǎng)組合基金占比增長(zhǎng)至12.3%，同比增加312%。
盡管股市2015年跌宕起伏，“步步驚心”，諾亞財(cái)富、歌斐資產(chǎn)不久前發(fā)布的《2016高端財(cái)富白皮書》卻顯示，高凈值人群依然對(duì)A股未來比較樂觀，有44%的高凈值人士計(jì)劃增加股票與股票基金的配置比例。
“股市的大波動(dòng)和大分化，恰恰給二級(jí)市場(chǎng)母基金提供了很好的發(fā)展契機(jī)。歌斐資產(chǎn)的策略是，通過有效組合再平衡管理、理性地甄別篩選和較大程度的抑制組合波動(dòng)，獲取穩(wěn)健收益?！币笳苷f。
據(jù)透露，歌斐資產(chǎn)的對(duì)沖母基金、量化母基金系列產(chǎn)品在2015年均實(shí)現(xiàn)正收益，凈值曲線跑贏滬深300指數(shù)，并且回撤小于市場(chǎng)平均水平。
“目前重要的不是賺錢，而是守住風(fēng)險(xiǎn)。而我們的對(duì)沖母基金、量化母基金，通過多元策略組合，篩選多元風(fēng)格的基金管理人，構(gòu)建符合投資者收益和風(fēng)險(xiǎn)偏好的組合，并且我們會(huì)持續(xù)進(jìn)行組合動(dòng)態(tài)管理與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，在各個(gè)層面分散投資風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)尋求低波動(dòng)性、有吸引力的投資回報(bào)，更好地幫助客戶平滑風(fēng)險(xiǎn)?！备桁迟Y產(chǎn)公開市場(chǎng)條線的負(fù)責(zé)人表示。
房地產(chǎn)：“舉重若輕”，站在新經(jīng)濟(jì)風(fēng)口
“房地產(chǎn)類基金占比從62.4%減少至36.7%是我們主動(dòng)調(diào)整的結(jié)果，這一數(shù)據(jù)的明顯下降，不僅代表數(shù)量上的減少，同時(shí)也代表結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化。”殷哲表示，“我們策略性和有意識(shí)地減少了傳統(tǒng)房地產(chǎn)企業(yè)融資產(chǎn)品的投放，并重點(diǎn)關(guān)注房地產(chǎn)資產(chǎn)持有并運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)?！?/p>
歌斐資產(chǎn)認(rèn)為，中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)是一個(gè)每年新房交易6-7萬(wàn)億，二手房3-4萬(wàn)億，加起來超過10萬(wàn)億的市場(chǎng)，任何人都無(wú)法忽視它；而從資產(chǎn)配置的角度來看，房地產(chǎn)作為穩(wěn)健性投資品種，一直是必不可少的一個(gè)重要配置品類。未來房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)分化的發(fā)展格局，房地產(chǎn)基金依然在股權(quán)投資和資產(chǎn)收購(gòu)方面有不少好的投資機(jī)會(huì)。建議投資者優(yōu)化房地產(chǎn)投資，而非簡(jiǎn)單地減少配置。
“我們采取‘雙輪驅(qū)動(dòng)’策略，一方面關(guān)注那些具有跨界整合能力和在各細(xì)分領(lǐng)域里有出色運(yùn)營(yíng)能力的房地產(chǎn)行業(yè)創(chuàng)新者們，另一方面擇機(jī)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，以股權(quán)投資分享高收益?！备桁迟Y產(chǎn)地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹說。
歌斐資產(chǎn)參與早期投資、且剛成功完成新一輪融資的優(yōu)客工場(chǎng)就是房地產(chǎn)行業(yè)創(chuàng)新者的典型代表。此外，歌斐資產(chǎn)此前通過成立歌斐京滬寫字樓基金收購(gòu)上海黃浦濱江區(qū)潛力地段的寫字樓，曾一度成為當(dāng)時(shí)上海地產(chǎn)界矚目的焦點(diǎn)，目前該樓被命名為“歌斐中心”，即將于2016年下半年正式竣工交付，這預(yù)示著歌斐資產(chǎn)在房地產(chǎn)領(lǐng)域投資運(yùn)營(yíng)能力的重大突破。
一直以來，歌斐資產(chǎn)將持續(xù)提升投資能力作為重點(diǎn)，系統(tǒng)性總結(jié)超過1千多個(gè)已經(jīng)投資的項(xiàng)目，形成至上而下的細(xì)分行業(yè)觀點(diǎn)，進(jìn)而培養(yǎng)歌斐資產(chǎn)的跟投和直投能力。同時(shí)，堅(jiān)持嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，與全球優(yōu)秀的管理人保持長(zhǎng)期的合作。
展望未來，歌斐資產(chǎn)將進(jìn)一步擴(kuò)大資產(chǎn)管理規(guī)模、鞏固在業(yè)界的領(lǐng)先地位、精挑細(xì)選出優(yōu)秀的基金管理人，幫助投資者分享到未來新經(jīng)濟(jì)中的企業(yè)成長(zhǎng)紅利。歌斐資產(chǎn)，將致力成為卓越的多元化資產(chǎn)管理公司，引領(lǐng)中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。
【關(guān)于諾亞】
諾亞控股有限公司（NOAH. NYSE）起源于2003年，2010年11月10日成功登陸美國(guó)紐約證券交易所，是中國(guó)內(nèi)地首家上市的獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，獨(dú)立財(cái)富管理行業(yè)領(lǐng)軍者。
公司定位于新一代綜合金融服務(wù)提供商，目前，形成資產(chǎn)管理、財(cái)富管理、全球開放的產(chǎn)品平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)金融四條業(yè)務(wù)主線，覆蓋家族財(cái)富管理、高端財(cái)富管理、海外財(cái)富管理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、高端教育等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，綜合金融服務(wù)集團(tuán)架構(gòu)成型，總體上具備為中國(guó)高凈值人士實(shí)現(xiàn)全球化、全面資產(chǎn)配置服務(wù)的能力。
截至2015年12月，諾亞財(cái)富已在上海、北京、廣州、溫州、杭州等67個(gè)城市設(shè)有135家分支機(jī)構(gòu)，為超過9.9萬(wàn)名高凈值人士提供專屬財(cái)富管理服務(wù)。
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