德克薩斯州南湖市和新加坡2015年5月14日電 /美通社/ -- Sabre Corporation（納斯達(dá)克股票代碼：SABR）今天宣布已達(dá)成最終協(xié)議，將收購亞太地區(qū)領(lǐng)先的全球分銷系統(tǒng) (GDS) -- Abacus International。Abacus 目前由11家亞洲航空公司及 Sabre 組成的聯(lián)合體共同擁有，其中 Sabre 持有公司35%股權(quán)。
Sabre 將以4.11億美元的凈現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購其余的 Abacus 股權(quán)。
“亞太地區(qū)是世界上較大也是增長(zhǎng)較快的旅游市場(chǎng)，”Sabre 總裁兼首席執(zhí)行官 Tom Klein說，“收購 Abacus 將能立即整合 Sabre 的全球業(yè)務(wù)能力與亞太地區(qū)領(lǐng)先 GDS 所深諳的本地市場(chǎng)專長(zhǎng)。此次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將為客戶帶來更多的創(chuàng)新和服務(wù)選擇，同時(shí)使得 Sabre 能夠以相當(dāng)節(jié)省資本的方式在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)更快增長(zhǎng)，并在我們服務(wù)于旅行社、航空公司和酒店業(yè)公司的所有三大業(yè)務(wù)中形成區(qū)域性的協(xié)同效益?！?/p>
Abacus International總裁兼首席執(zhí)行官 Robert Bailey 補(bǔ)充道：“憑借我們?cè)趤喬貐^(qū)廣泛的網(wǎng)絡(luò)，Abacus已建立起值得信賴并具有獨(dú)特意義和規(guī)模的一個(gè)品牌。我們現(xiàn)在有此機(jī)會(huì)更快地發(fā)展業(yè)務(wù)，在航空公司股東的支持下，在 Sabre 集團(tuán)內(nèi)部拓展我們的業(yè)務(wù)范圍。這在亞太地區(qū)對(duì)本行業(yè)而言是極好的消息，我們期待能夠?qū)⒄纤鶐淼鸟砸鎮(zhèn)鬟f給本地區(qū)多樣化旅游產(chǎn)業(yè)內(nèi)的各個(gè)部門?！?/p>
Abacus 目前為整個(gè)亞太地區(qū)的59個(gè)市場(chǎng)中超過100,000 家旅行社提供服務(wù)，而且與航空公司和酒店保持著全球性及本地獨(dú)有的業(yè)務(wù)關(guān)系，包括低成本內(nèi)容和中國(guó)航空公司內(nèi)容的領(lǐng)先組合。
另外，本次收購還包括 Sabre 與 Abacus 的11家航空公司股東簽署新的長(zhǎng)期分銷協(xié)議。
Sabre Travel Network 總裁 Greg Webb 表示：“我們期待著繼續(xù)與我們?cè)?Abacus 的過往合作伙伴保持長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)關(guān)系，我們的新協(xié)議將在未來多年中惠及整個(gè)亞太地區(qū)的旅行社，讓他們充滿信心。”
“目前，Abacus 以 Sabre 技術(shù)作為大部分核心業(yè)務(wù)功能的基礎(chǔ)，為其客戶提供范圍廣泛的服務(wù)，在亞太地區(qū)營(yíng)銷、分銷、銷售旅游產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)，”Webb 補(bǔ)充道，“結(jié)合精深的本地市場(chǎng)業(yè)務(wù)能力，這將使亞太地區(qū)的客戶實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡，在繼續(xù)使用我們?yōu)槿耸熘念I(lǐng)先技術(shù)的同時(shí)，享受到全球業(yè)務(wù)能力帶來的好處。”
Abacus 將作為 Sabre Travel Network 中的一個(gè)地區(qū)運(yùn)營(yíng)，Sabre 預(yù)計(jì)其在亞太地區(qū)的直接業(yè)務(wù)拓展也將惠及 Sabre Airline Solutions 和 Sabre Hospitality Solutions。這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)為亞太地區(qū)的78家航空公司和數(shù)以千計(jì)的酒店提供了至關(guān)重要的支持。Sabre 還將繼續(xù)與日本本地 GDS 公司 INFINI的合作關(guān)系，向其提供技術(shù)服務(wù)。
“Sabre 和 Abacus 已經(jīng)為亞太地區(qū)的服務(wù)和內(nèi)容建立了黃金標(biāo)準(zhǔn)，而且將再接再厲，”Klein 說，“Sabre 將與 Abacus 攜手合作，讓客戶和供應(yīng)商能夠更好、更快地利用 Sabre 行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新成果，包括廉價(jià)航空服務(wù)內(nèi)容、輔助業(yè)務(wù)能力、數(shù)據(jù)分析和最新的移動(dòng)解決方案和個(gè)性化服務(wù)。另外，還提供專門為亞太市場(chǎng)的客戶量身打造的新型及差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，讓航空公司和旅行社有更多的選擇?！?/p>
在取得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)并滿足其他成交條件的前提下，此次收購交易預(yù)期將于2015年第三季度完成。
包括相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資本調(diào)整和購得的現(xiàn)金在內(nèi)，本次收購所需的資金預(yù)計(jì)將通過約2.5 億美元的庫存現(xiàn)金外加約1.6億美元的增量?jī)魝鶆?wù)籌得。根據(jù)本次交易的預(yù)測(cè)，Sabre 估計(jì)其2015年3月31日的凈債務(wù)與之前 12 個(gè)月調(diào)整后EBITDA的 比率將為3.3倍，而非之前報(bào)告的3.0倍。
假設(shè)在第三季度完成交易，Sabre 預(yù)計(jì)交易將使2015年度營(yíng)收增加約1.2億美元，對(duì)2015年調(diào)整后每股收益基本沒有影響，但本年度調(diào)整后的 EBITDA 將會(huì)略有增長(zhǎng)。
2016年，Sabre 預(yù)計(jì)本次交易將使?fàn)I收增加超過3億美元，使調(diào)整后 EBITDA 增長(zhǎng)約5千萬美元，并使調(diào)整后每股收益增長(zhǎng)約0.05美元。
電話會(huì)議
Sabre 將于5月14日（星期四）上午11點(diǎn)（美國(guó)東部時(shí)間）召開投資者電話會(huì)議?？赏ㄟ^ Sabre Investor Relations（投資者關(guān)系）網(wǎng)站觀看網(wǎng)絡(luò)直播（包括附帶的幻燈片演示），網(wǎng)址是 http://investors.sabre.com。電話會(huì)議將錄制存檔，供在電話會(huì)議結(jié)束后重播。
關(guān)于本公司
Sabre Corporation是一家領(lǐng)先的全球性旅行和旅游行業(yè)技術(shù)提供商，其軟件、數(shù)據(jù)、移動(dòng)和分銷解決方案為數(shù)百家航空公司及數(shù)千家酒店所使用，用于管理乘客和住客預(yù)訂、營(yíng)收管理、航班、網(wǎng)絡(luò)及機(jī)組人員管理等關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。Sabre 還運(yùn)作著世界領(lǐng)先的旅游交易市場(chǎng)，通過連接旅游消費(fèi)者和供應(yīng)商，每年處理的旅游消費(fèi)額據(jù)估算高達(dá)1100億美元以上。 Sabre 總部位于美國(guó)德克薩斯州南湖市，其業(yè)務(wù)遍布世界各地約60個(gè)國(guó)家/地區(qū)。
網(wǎng)站信息
我們通常在本公司網(wǎng)站 http://www.sabre.com 的投資者關(guān)系（Investor Relations）版塊中向投資者發(fā)布重要信息。我們旨在將該網(wǎng)站作為一個(gè)披露重大的非公開信息的途徑，并用于履行《公平披露條例》（Regulation FD）規(guī)定的披露義務(wù)。因此，除了關(guān)注我們的新聞稿、提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的申報(bào)文件、公開電話會(huì)議、演示文稿和網(wǎng)播以外，投資者們還應(yīng)查看我們網(wǎng)站的投資者關(guān)系（Investor Relations）版塊內(nèi)容。我們網(wǎng)站上包含的或通過我們網(wǎng)站可訪問的信息不通過在此提及而納入本文件，也不構(gòu)成本文件的一部分。
前瞻性聲明
本新聞稿中的某些陳述是關(guān)于趨勢(shì)、未來事件、不確定因素以及我們對(duì)未來可能發(fā)生事件的計(jì)劃及預(yù)測(cè)的前瞻性聲明。任何非基于歷史事實(shí)或當(dāng)前事實(shí)的陳述均屬于前瞻性聲明。在許多情況下，讀者可以通過諸如“將要”、“預(yù)計(jì)”、“將會(huì)”、“估計(jì)”、“可能”、“潛在的”或此類術(shù)語的否定形式或其他類似措辭識(shí)別前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及已知或未知的風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素及其他因素，而有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及因素可能會(huì)導(dǎo)致 Sabre 的實(shí)際經(jīng)營(yíng)結(jié)果、表現(xiàn)或業(yè)績(jī)與該等前瞻性聲明所表述或暗示的任何未來經(jīng)營(yíng)結(jié)果、表現(xiàn)或業(yè)績(jī)存在重大差異。這些潛在風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素包括但不限于，本新聞稿中所述收購的完成和影響；對(duì)全球旅游業(yè)中交易量的依賴性，尤其是對(duì)航空旅游交易量的依賴性；不利的全球和地區(qū)經(jīng)濟(jì)和政治形勢(shì)，包括但不限于委內(nèi)瑞拉和俄羅斯的形勢(shì)；對(duì)維持和續(xù)簽與客戶及其他合約方的合約的依賴性；受到 Travel Network 業(yè)務(wù)中的定價(jià)壓力的影響；對(duì)與旅行買家的關(guān)系的依賴性；對(duì)旅行供應(yīng)商客戶造成影響的變化；旅行供應(yīng)商改用其他分銷模式；以及旅行分銷市場(chǎng)和解決方案市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。您可在提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的“10-K 表”中的 Sabre 年報(bào)（截至 2014 年 12 月 31 日的年度）第 1 部分第 1A 項(xiàng)“風(fēng)險(xiǎn)因素”內(nèi)容中，更詳細(xì)了解關(guān)于可能會(huì)影響我們業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的潛在風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素的更多信息。盡管我們認(rèn)為前瞻性聲明中所反映的預(yù)期是合理的，但我們不能對(duì)未來事件、結(jié)果、行動(dòng)、活躍性程度、表現(xiàn)或業(yè)績(jī)提供保證。在此提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性聲明。除非法律要求，否則Sabre概不承擔(dān)為反映其后的情況或事件而公開更新或修改任何前瞻性聲明的義務(wù)。
關(guān)于非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (Non-GAAP) 財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)的說明
本新聞稿提及了未經(jīng)審計(jì)的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (non-GAAP) 財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)，包括調(diào)整后的息稅折舊攤銷前收益（EBITDA）、調(diào)整后凈收入、調(diào)整后每股收益及根據(jù)這些財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)確定的比率。我們將調(diào)整后的息稅折舊攤銷前收益定義為，就財(cái)產(chǎn)和設(shè)備的折舊和攤銷、資本化實(shí)施費(fèi)用攤銷、預(yù)付激勵(lì)對(duì)價(jià)攤銷、利息費(fèi)用、所得稅的凈值及剩余準(zhǔn)備金（利益）調(diào)整后的調(diào)整后凈收入。我們將調(diào)整后凈收入定義為，就減值、收購相關(guān)攤銷、消滅債務(wù)（其他、凈值、重組）的損失和其他費(fèi)用、訴訟和稅項(xiàng)（包括罰款）、股票薪酬、管理費(fèi)和凈收入調(diào)整的稅收影響調(diào)整后的持續(xù)經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的收入（虧損）。我們將調(diào)整后每股收益定義為，調(diào)整后凈收入除以適用股份數(shù)所得的結(jié)果。
我們提出非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)時(shí)，我們的管理層認(rèn)為，這些附加信息提供了有關(guān)我們經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的有用信息。非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)沒有任何標(biāo)準(zhǔn)化的含義，因此不適合與其他公司提出的類似指標(biāo)作比較。提出非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)并不是要取代依照公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)告的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)，也不應(yīng)與依照公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)告的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)分開來考慮。
聯(lián)系人：
Pamela Wong
Director, International Communications
Sabre Corporation
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