ICL與中國(guó)云南云天化建立戰(zhàn)略聯(lián)盟

以色列特拉維夫2014年12月18日電 /美通社/ --

• ICL將投資5億美元，獲得將在華運(yùn)營(yíng)完全一體化的世界規(guī)模磷酸鹽業(yè)務(wù)的合資公司50%股權(quán)，并擁有亞洲領(lǐng)先的磷酸鹽巖生產(chǎn)商云南云天化15%的戰(zhàn)略股份。這項(xiàng)交易將從第一年開(kāi)始增加ICL的現(xiàn)金每股盈余，基于第二年的預(yù)測(cè)，EV/EBITDA比率為7.4
• 該合資公司將包含一個(gè)未來(lái)30年每年生產(chǎn)約250萬(wàn)噸磷酸鹽巖的礦、一個(gè)世界規(guī)模的下游磷酸鹽業(yè)務(wù)部門(mén)以及一個(gè)主要為中國(guó)和亞洲市場(chǎng)服務(wù)的市場(chǎng)和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
• 這項(xiàng)戰(zhàn)略聯(lián)盟將利用ICL和云南云天化的技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)與生產(chǎn)專(zhuān)長(zhǎng)，并將包括一個(gè)位于云南省的磷酸鹽聯(lián)合研發(fā)平臺(tái)，幫助雙方合作伙伴改進(jìn)工藝和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品
• ICL已經(jīng)發(fā)現(xiàn)重要的拓展與協(xié)同潛力：該合資公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)將是從商品化肥公司向農(nóng)業(yè)、食品配料與工程材料專(zhuān)業(yè)公司轉(zhuǎn)型
• 通過(guò)此項(xiàng)交易，ICL繼續(xù)實(shí)施其"Next Step Forward"（更上一層）戰(zhàn)略：多樣化并升級(jí)其原材料來(lái)源，符合全球終端市場(chǎng)尤其是新興市場(chǎng)（中國(guó)、巴西、印度和非洲）需求，拓展其終端市場(chǎng)覆蓋以滿(mǎn)足農(nóng)業(yè)、食品和工程材料的基本需求，以及提高公司效率和成本優(yōu)勢(shì)。ICL計(jì)劃在這些方向繼續(xù)開(kāi)發(fā)更多機(jī)遇

以特殊礦產(chǎn)為基礎(chǔ)產(chǎn)品、旨在滿(mǎn)足全球不斷增長(zhǎng)的農(nóng)業(yè)、加工食品和工程材料市場(chǎng)人口基本需求的全球制造商ICL (NYSE and TASE: ICL)宣布與云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司達(dá)成重要的戰(zhàn)略合作協(xié)議。云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司是一家國(guó)有企業(yè)，是中國(guó)第二大化學(xué)制品生產(chǎn)商，擁有大規(guī)模磷礦，而且是化肥與磷酸鹽下游產(chǎn)品生產(chǎn)商。

交易描述

ICL將對(duì)其與云南云天化的戰(zhàn)略聯(lián)盟投資5億美元，其中將包括a)建立一個(gè)ICL將持有50%股權(quán)的新合資公司，該合資公司將運(yùn)行一個(gè)涉及整個(gè)價(jià)值鏈的世界規(guī)模的一體化磷酸鹽平臺(tái)以及b)戰(zhàn)略性持有中國(guó)領(lǐng)先的磷酸鹽巖與化肥生產(chǎn)商云南云天化的股份，詳情如下：

該合資公司將包括下列資產(chǎn)：

• 一個(gè)世界規(guī)模磷酸鹽巖礦，目前由云南云天化運(yùn)營(yíng)，每年生產(chǎn)約250萬(wàn)噸磷酸鹽，將作為一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的磷酸鹽平臺(tái)，推進(jìn)該合資公司實(shí)現(xiàn)全面的后向一體化。
• 一個(gè)一體化的世界規(guī)模磷酸鹽業(yè)務(wù)部門(mén)，每年可為食品與工程材料市場(chǎng)生產(chǎn)約1850000噸硫酸、700000噸磷酸、850000噸化肥、60000噸純化磷酸、120000噸特種化肥以及65000噸特種磷酸鹽。

ICL將指定合資公司的首席執(zhí)行官、首席運(yùn)營(yíng)官和銷(xiāo)售與市場(chǎng)副總裁，而云南云天化則將指定合資公司的首席財(cái)務(wù)官和人力資源副總裁。ICL將領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，并將ICL在中國(guó)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)并入這個(gè)將被完全整合進(jìn)ICL全球業(yè)務(wù)的實(shí)體。該合資公司將轉(zhuǎn)型成一個(gè)全面運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)部門(mén)，包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)以及銷(xiāo)售與市場(chǎng)推廣。

為了增強(qiáng)ICL與云南云天化之間的戰(zhàn)略合作關(guān)系，為它們各自股東創(chuàng)造更多價(jià)值，ICL的投資中2.69億美元將用于收購(gòu)云天化集團(tuán)旗下子公司、在上海證券交易所上市的云南云天化(600096:上海)的戰(zhàn)略性股份。在向ICL發(fā)行股份之后，新發(fā)行的股份將占云南云天化股權(quán)的15%。云南云天化是中國(guó)領(lǐng)先的化學(xué)公司之一，戰(zhàn)略性專(zhuān)注于磷酸鹽價(jià)值鏈并且擁有強(qiáng)大的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，提供農(nóng)業(yè)與工程材料行業(yè)所需的高品質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)，年度營(yíng)收約為90億美元。此次股票發(fā)行將使ICL成為云南云天化較大的私人股東，ICL有權(quán)指定云南云天化董事會(huì)的兩名成員和云南云天化的一名副總裁以及其兩個(gè)子公司的副總裁。股票將由ICL以每股8.24元人民幣的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)，這比云南云天化2014年11月25日之前的20個(gè)交易日的平均股票價(jià)格低10%。股票禁售期為三年，體現(xiàn)ICL致力于與云南云天化建立長(zhǎng)期聯(lián)盟的長(zhǎng)期承諾。ICL有意成為云南云天化積極創(chuàng)造價(jià)值的股東。

對(duì)于ICL，此次交易將從第一個(gè)完整的運(yùn)營(yíng)年開(kāi)始增加ICL的現(xiàn)金每股盈余，基于第二年的預(yù)測(cè)，總的EV/EBITDA比率將達(dá)到7.4。

此次交易預(yù)計(jì)將于2016年第一季度完成，還取決于成交條件的滿(mǎn)足，包括政府批準(zhǔn)。

交易的戰(zhàn)略依據(jù)

ICL與云南云天化的交易代表了ICL的“Next Step Forward”戰(zhàn)略新邁出的重要一步。它將通過(guò)在特種品下游市場(chǎng)創(chuàng)造大量需求，使ICL的磷酸鹽平臺(tái)增加超過(guò)50%，并將其磷酸鹽端到端業(yè)務(wù)模式拓展至其它具有吸引力的地區(qū)。這項(xiàng)及時(shí)的交易將使ICL能夠利用當(dāng)前的低磷酸鹽價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得長(zhǎng)期儲(chǔ)備以及在增長(zhǎng)型市場(chǎng)取得市場(chǎng)份額。

ICL的磷酸鹽業(yè)務(wù)專(zhuān)注于滿(mǎn)足農(nóng)業(yè)（商品與特種化肥）、食品（加工產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與穩(wěn)定性）以及工程材料（用于工業(yè)市場(chǎng)）的基本需求。以具有競(jìng)爭(zhēng)力的巖礦比率為開(kāi)端，ICL磷酸鹽業(yè)務(wù)部門(mén)（總部位于以色列Rotem）75%的磷酸鹽產(chǎn)品通過(guò)一個(gè)完全一體化的價(jià)值鏈出售，從散裝化肥一直延伸到下游到特種應(yīng)用。通過(guò)這項(xiàng)交易，該業(yè)務(wù)部門(mén)將進(jìn)一步增強(qiáng)其作為領(lǐng)先的全球后向一體化磷酸鹽公司的地位，擁有最豐富的下游特種產(chǎn)品組合。

ICL與云南云天化達(dá)成這個(gè)全面、廣泛的長(zhǎng)期戰(zhàn)略聯(lián)盟，旨在將其過(guò)去幾十年建立的成功商業(yè)模式轉(zhuǎn)移至快速增長(zhǎng)的亞洲和中國(guó)市場(chǎng)。該公司計(jì)劃通過(guò)結(jié)合ICL先進(jìn)的特種磷酸鹽生產(chǎn)與營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)和云南云天化強(qiáng)大的后向整合能力與規(guī)模，滿(mǎn)足亞洲市場(chǎng)的發(fā)展要求。此外，更多好處將來(lái)自ICL從兩個(gè)整合地點(diǎn)平衡其全球供應(yīng)鏈的機(jī)遇，一個(gè)位于以色列另一個(gè)位于中國(guó)，從而更好地服務(wù)其歐洲、美洲和亞洲客戶(hù)，因此產(chǎn)生供應(yīng)鏈和資本支出協(xié)同效應(yīng)。

交易的競(jìng)爭(zhēng)性特征及好處

• ICL將成為中國(guó)較大肥料生產(chǎn)商云南云天化的合資合作伙伴（運(yùn)營(yíng)層面）以及戰(zhàn)略合作伙伴（企業(yè)層面）。
• 通過(guò)此次交易，ICL將能夠建立第二個(gè)盈利能力高于平均水平的完全后向一體化特種磷酸鹽平臺(tái)，并與其以色列及德國(guó)、荷蘭和美國(guó)的全球性業(yè)務(wù)部門(mén)共同對(duì)該平臺(tái)進(jìn)行無(wú)縫運(yùn)營(yíng)。
• 該交易將通過(guò)獲得擁有巨大儲(chǔ)備的低成本磷酸鹽巖部門(mén)以及低成本磷酸提升ICL磷酸鹽業(yè)務(wù)部門(mén)的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
• 該交易幾乎可使ICL的全球磷酸鹽市場(chǎng)份額翻一番，公司將成為中國(guó)及亞洲快速增長(zhǎng)的肥料、食品配料和工程材料特種品市場(chǎng)上的新貴。
• 這些額外資源加上ICL在歐洲、北美和巴西擁有產(chǎn)品專(zhuān)長(zhǎng)和品牌名的約20億美元的現(xiàn)有特種磷酸鹽業(yè)務(wù)，將使其能夠?yàn)槠渲腥齻€(gè)目標(biāo)市場(chǎng)——中國(guó)、東南亞和印度——建立具備競(jìng)爭(zhēng)力的世界規(guī)模多元化特種業(yè)務(wù)部門(mén)。它還有助于鞏固ICL在巴西已經(jīng)建立的地位。該交易將讓ICL能夠?yàn)槠淇蛻?hù)提供更卓越、更全面的服務(wù)。
• ICL已看到巨大的拓展和協(xié)同機(jī)會(huì)：升級(jí)和拓展純化磷酸生產(chǎn)設(shè)施；通過(guò)利用ICL的專(zhuān)業(yè)知識(shí)拓展下游業(yè)務(wù)；提供增值性更高的產(chǎn)品，如特種水溶磷酸一銨(MAP)、用于食品和工程材料的特種磷酸鹽以及特種非農(nóng)業(yè)市場(chǎng)的配方等；通過(guò)去瓶頸化拓展散裝肥料生產(chǎn)（粒狀磷酸一銨(GMAP)、粒狀重過(guò)磷酸鈣(GTSP)）；以及提升利用率和工藝。因此，五年內(nèi)年度營(yíng)收預(yù)計(jì)將從約5億美元增長(zhǎng)至7億多美元。此外，ICL還看到了通過(guò)市場(chǎng)差異化和生產(chǎn)成本削減擴(kuò)大利潤(rùn)率的潛力。
• 合作伙伴將在云南省昆明建立合資磷酸鹽研發(fā)平臺(tái)，該平臺(tái)將聚焦亞洲市場(chǎng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及磷酸鹽業(yè)務(wù)的工藝技術(shù)。
• ICL和云南云天化之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟可長(zhǎng)期為ICL的中國(guó)碳酸鉀業(yè)務(wù)提供支持。
• ICL將通過(guò)新成立的“磷酸鹽委員會(huì)”(Phosphate Committee)的專(zhuān)長(zhǎng)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和人力資源積極為云南云天化的管理層提供支持。該委員會(huì)將向云南云天化董事會(huì)匯報(bào)工作。委員會(huì)旨在優(yōu)化該公司的運(yùn)營(yíng)、商業(yè)活動(dòng)和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

在評(píng)論該消息時(shí)，云南云天化董事長(zhǎng)他盛華先生表示：“我們很高興能夠與全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者ICL達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。ICL在面向農(nóng)業(yè)、食品和工程材料市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)基于磷酸鹽的下游產(chǎn)品方面擁有獨(dú)特的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)長(zhǎng)。我們各自在全球磷酸鹽市場(chǎng)的地位將獲益于將云南云天化的基礎(chǔ)設(shè)施和大規(guī)模原材料儲(chǔ)備與ICL廣泛的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、獨(dú)特的技術(shù)和公認(rèn)的專(zhuān)長(zhǎng)進(jìn)行整合，并將使我們能夠沿著整個(gè)價(jià)值鏈開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從開(kāi)采一直覆蓋到下游產(chǎn)品生產(chǎn)。目前世界上沒(méi)有任何其它一家公司能夠做到這一點(diǎn)。我們相信云南云天化和ICL能夠一起對(duì)中國(guó)社會(huì)和工業(yè)做出重要貢獻(xiàn)。”

ICL首席執(zhí)行官Stefan Borgas補(bǔ)充說(shuō)：“與云南云天化之間的協(xié)議有助于我們實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。它將使我們能夠讓我們的磷酸鹽業(yè)務(wù)翻一番，并使ICL通過(guò)使用各市場(chǎng)適當(dāng)?shù)摹⒕邆涓?jìng)爭(zhēng)力的磷酸鹽儲(chǔ)備，從磷酸鹽行業(yè)的小型地區(qū)企業(yè)發(fā)展成為全球領(lǐng)導(dǎo)者。憑借這項(xiàng)協(xié)議，我們還將把我們的獨(dú)特知識(shí)、技術(shù)能力和獨(dú)一無(wú)二的專(zhuān)長(zhǎng)轉(zhuǎn)變成我們的重要增長(zhǎng)貢獻(xiàn)因素。與云南云天化的合作符合我們滿(mǎn)足中國(guó)日益增多的人口不斷變化的基本需求的戰(zhàn)略。向中國(guó)市場(chǎng)滲透也是我們的一項(xiàng)重要商業(yè)目標(biāo)。與云南云天化之間的合作關(guān)系不僅將使我們能夠?yàn)橹袊?guó)快速發(fā)展的農(nóng)業(yè)市場(chǎng)提供磷酸鹽肥料，而且對(duì)于因?yàn)槿找嬖鲩L(zhǎng)的加工食品消費(fèi)量而發(fā)生重大變化的食品市場(chǎng)而言也非常重要?！?/p>

ICL董事會(huì)主席Nir Gilad評(píng)論說(shuō)：“ICL與云南云天化之間的戰(zhàn)略交易是我們戰(zhàn)略執(zhí)行的又一重要里程碑。除此之外，過(guò)去一年內(nèi)ICL還取得了其它一些成就，包括在以色列以外地區(qū)獲得其它原材料資源（西班牙和埃塞俄比亞的碳酸鉀）；為主要增長(zhǎng)市場(chǎng)（中國(guó)、非洲和巴西）的活動(dòng)打下戰(zhàn)略基礎(chǔ)；通過(guò)剝離非核心資產(chǎn)聚焦食品、農(nóng)業(yè)和工程材料等核心業(yè)務(wù)；在增長(zhǎng)中的大型市場(chǎng)（中國(guó)、巴西和非洲）建立一個(gè)重要平臺(tái)；以及實(shí)施全公司效率計(jì)劃。ICL不斷積極尋求更多戰(zhàn)略增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，尤其是在以色列以外地區(qū)?！?/p>

電話(huà)會(huì)議

ICL將于美國(guó)東部時(shí)間2014年12月16日（星期二）上午8點(diǎn)面向分析師召開(kāi)電話(huà)會(huì)議，屆時(shí)，ICL總裁兼首席執(zhí)行官Stefan Borgas將與其他ICL高管一起討論ICL與云南云天化之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟。欲參加此次電話(huà)會(huì)議，請(qǐng)?jiān)?014年12月16日美國(guó)東部時(shí)間上午8點(diǎn)（倫敦時(shí)間下午1點(diǎn)，以色列時(shí)間下午3點(diǎn)）前幾分鐘撥打以下接入號(hào)碼中的一個(gè)，并詢(xún)問(wèn)ICL分析師電話(huà)。

北美（免費(fèi)）：1-877-407-0789

或（付費(fèi)，國(guó)際）：1-201-689-8562

以色列和國(guó)際（免費(fèi)）：1-809-406-247

英國(guó)（免費(fèi)）：0-800-756-3429

欲觀(guān)看實(shí)時(shí)網(wǎng)播，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)該公司網(wǎng)站：http://www.icl-group.com。

ICL簡(jiǎn)介

ICL是一家基于特種礦物的全球性產(chǎn)品制造商，可滿(mǎn)足人類(lèi)主要在農(nóng)業(yè)、食品和工程材料這3個(gè)市場(chǎng)的基本需求。ICL生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品可幫助養(yǎng)活全球日益增長(zhǎng)的人口。該公司開(kāi)采并生產(chǎn)的碳酸鉀和磷酸鹽可作為肥料成分并作為制藥與食品添加劑行業(yè)使用的主要成分。ICL生產(chǎn)的食品添加劑使人們獲得更加多元化、更加優(yōu)質(zhì)的食品的渠道增多。ICL的水處理產(chǎn)品可向數(shù)以百萬(wàn)的人們，以及全球工業(yè)提供清潔用水?；阡搴土姿猁}的其它成分可有助于提供更加高效且環(huán)保的能量，防止森林火災(zāi)的蔓延以及實(shí)現(xiàn)安全且廣泛地使用各種產(chǎn)品及材料。

ICL從遍布全球的廣泛業(yè)務(wù)和靠近大型市場(chǎng)中受益，這包括新興地區(qū)的大型市場(chǎng)。ICL以可持續(xù)性的戰(zhàn)略框架開(kāi)展運(yùn)營(yíng)，這包括對(duì)環(huán)境的承諾、對(duì)ICL從事生產(chǎn)業(yè)務(wù)和員工生活所在社區(qū)的支持，以及對(duì)其所有員工、客戶(hù)、供應(yīng)商和其他利益相關(guān)者的承諾。

ICL是一家公開(kāi)上市公司，其股票在紐約證交所(New York Stock Exchange)和特拉維夫證交所(Tel Aviv Stock Exchange)（交易代碼均為：ICL）進(jìn)行交易。該公司在全球擁有大約12000名員工，其2013年銷(xiāo)售總額為63億美元。詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：http://www.icl-group.com

前瞻性陳述

本新聞稿含有對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和該集團(tuán)所在市場(chǎng)的前瞻性評(píng)估與判斷，并且無(wú)法確定這些預(yù)期是否、何時(shí)和/或以何種速度可以實(shí)現(xiàn)。該公司管理層的預(yù)測(cè)很可能由于市場(chǎng)波動(dòng)而有所變化，尤其是在ICL的生產(chǎn)地點(diǎn)和目標(biāo)市場(chǎng)。此外，ICL很可能受到其產(chǎn)品需求與價(jià)格環(huán)境，以及運(yùn)輸與能源成本變動(dòng)的影響，無(wú)論這些變動(dòng)是由政府、制造商還是消費(fèi)者的行為引起。ICL還會(huì)受到資本市場(chǎng)變化的影響，包括貨幣匯率波動(dòng)、信貸可獲性、利率，等等。

新聞聯(lián)系人：

Amiram Fleisher
Fleisher Communications
電話(huà)：+972-3-6241241
電郵：amiram@fleisher-pr.com

投資者關(guān)系聯(lián)系人

Limor Gruber
ICL投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人
電話(huà)：+972-3-684-4471
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