2021年是“十四五”開局之年，賽迪顧問醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)研究中心與新浪醫(yī)藥基于生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀，深度解讀中央及地方生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策，研判生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢，發(fā)布主題為“逐浪‘十四五’，開啟新征程”的《2021生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)百強榜》，以期為生物醫(yī)藥園區(qū)決策及業(yè)界參考提供智力支撐。
一、契合“高質(zhì)量發(fā)展”，對評估模型進行優(yōu)化調(diào)整，升級為“八維”模型
"十四五"時期是我國經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的重要歷史性窗口期，本次榜單對原“三力”模型進行全面優(yōu)化，以“創(chuàng)新、協(xié)同、綠色、開放、共享”五大新發(fā)展理念為引導，重新構建8大維度16項指標，對全國386個國家級園區(qū)（包括168個國家級高新區(qū)和218個國家級經(jīng)開區(qū)，其中蘇州工業(yè)園區(qū)既屬于國家經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)又屬于國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，本報告將其歸屬為國家經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)進行統(tǒng)計）的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平進行評估。
表：“八維”評估模型，數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2021.7
二、聚焦“國家級園區(qū)”，構建“1+8”榜單體系，勾勒中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展畫像
《2021生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)百強榜》設計了“1+8”榜單體系，即1個主榜單、8個子榜單（詳細榜單見附件）。主榜單對所有國家級產(chǎn)業(yè)園區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平進行綜合評估，評選出2021年生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合實力排在前100名的國家級園區(qū)。子榜單分別從企業(yè)集聚、龍頭帶動、產(chǎn)值貢獻、空間承載能力、研發(fā)創(chuàng)新、生活舒適度、交通便捷度和社會關注度八個子維度評選出排名前十的園區(qū)。
整體來看，百強園區(qū)區(qū)域分布仍不均衡，但與2020年相比情況有所緩解。2021年，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)百強園區(qū)區(qū)域分布不均衡現(xiàn)象仍然突出，東部地區(qū)占56席，中部地區(qū)占18席，西部地區(qū)占17席，東北地區(qū)占9席。與2020年相比，各區(qū)域園區(qū)數(shù)量分布不均情況有所緩解。東部地區(qū)百強園區(qū)數(shù)量較2020年減少4席，占比由60%下降到56%；中部地區(qū)百強園區(qū)數(shù)量較2020年增加1席，占比由17%提升到18%；西部地區(qū)百強園區(qū)數(shù)量較2020年增加2席，占比由15%提升到17%；東北地區(qū)百強園區(qū)數(shù)量較2020年增加1席，占比由8%提升到9%。
企業(yè)集聚維度，從產(chǎn)業(yè)鏈結構來看，排名靠前園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈結構更為均衡。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)下游企業(yè)集聚數(shù)量明顯高于中、上游。排名靠前的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈結構更為均衡，排名靠后的園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)待完善空間較大。從企業(yè)所處領域來看，園區(qū)對醫(yī)藥企業(yè)的熱衷度高于醫(yī)療器械企業(yè)。百強園區(qū)中，醫(yī)藥企業(yè)與醫(yī)療器械企業(yè)集聚相對均衡的園區(qū)為32個，偏好集聚醫(yī)藥企業(yè)的園區(qū)高達64家，偏好醫(yī)療器械企業(yè)的園區(qū)僅有4家。
龍頭帶動維度，頭部園區(qū)上市企業(yè)集聚效果明顯，近一半的醫(yī)療器械和生物制藥上市企業(yè)集聚在百強園區(qū)中?？傮w來看，生物醫(yī)藥上市企業(yè)在園區(qū)中的分布數(shù)量隨著園區(qū)名次的遞增而降低。排名前20園區(qū)占據(jù)百強園區(qū)上市企業(yè)總量的61.27%。產(chǎn)業(yè)領域來看，百強園區(qū)集聚的上市企業(yè)以醫(yī)療器械和化藥領域為主，占比分別為33.10%和27.46%。值得關注的是：近一半的醫(yī)療器械和生物制藥上市企業(yè)集聚在百強園區(qū)中。
研發(fā)創(chuàng)新維度，傳統(tǒng)優(yōu)勢園區(qū)對創(chuàng)新成果的壟斷地位逐步被打破。2020年，國家藥品監(jiān)督管理局共批準國產(chǎn)1類新藥18個，其中有15個國產(chǎn)1類新藥誕生在連云港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、中關村科技園區(qū)、北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)等10個園區(qū)。2020年，國家藥品監(jiān)督管理局共批準國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械23個，共有18個國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械誕生在深圳高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、上海張江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等12個園區(qū)。與2019年相比，2020年上市1類國產(chǎn)新藥和國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械涉及的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)均更多。
園區(qū)貢獻維度，傳統(tǒng)優(yōu)勢園區(qū)城市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)貢獻度正逐步被趕超。傳統(tǒng)優(yōu)勢園區(qū)城市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)貢獻度普遍較高，新生代園區(qū)城市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)貢獻度上升趨勢明顯，正逐步趕超傳統(tǒng)優(yōu)勢園區(qū)。一方面，說明地方政府對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重視程度不斷提升，且生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為推動地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要組成部分。另一方面，也說明區(qū)域間關于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源要素的競爭愈發(fā)激烈。
空間承載力維度，新生代園區(qū)空間承載能力較強，但劣勢明顯。百強園區(qū)平均空間面積為156平方公里，平均企業(yè)數(shù)量為301家，傳統(tǒng)優(yōu)勢園區(qū)與新生代園區(qū)空間承載能力存在明顯差距。一方面，中關村科技園區(qū)、上海張江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、蘇州工業(yè)園等引領中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的傳統(tǒng)優(yōu)勢園區(qū)，普遍面臨現(xiàn)有空間承載能力不足的問題。另一方面，許多新生代園區(qū)，規(guī)劃面積較大，但受限于定位不準確、區(qū)位配套不完善、行業(yè)認知度低、品牌影響力弱、政策制定能力弱等原因，無法有效吸引企業(yè)，存在大量閑置空間。
交通便捷維度，新生代園區(qū)的交通便捷度更高，未來可期。各生物醫(yī)藥園區(qū)到機場的平均距離為39.8公里，到火車站的平均距離為25.1公里。新生代生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)由于規(guī)劃時間比較晚，對區(qū)位交通的考慮更為周全，交通更為便捷。區(qū)位交通因素雖然并非園區(qū)競爭實力的決定性因素，對園區(qū)綜合實力的影響程度遠不及研發(fā)創(chuàng)新、企業(yè)集聚、龍頭帶動等因素的影響，但便捷的交通對于區(qū)域間產(chǎn)業(yè)要素協(xié)同互動具有直接促進作用。
生活環(huán)境維度，新生代園區(qū)所處區(qū)域城市的生活舒適度較高。房價收入比方面，房價收入比過高會導致高技能勞動力流失，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)園區(qū)過高的房價為高技能人才流向生活壓力相對較小的新生代園區(qū)提供了一定機遇。空氣質(zhì)量方面，百強園區(qū)AQI指數(shù)小于等于50（AQI指數(shù)越高，環(huán)境質(zhì)量越差），評級為優(yōu)的園區(qū)達41個。近年來國內(nèi)環(huán)境治理效果良好，園區(qū)整體空氣質(zhì)量優(yōu)良。
社會關注維度，中西部高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)承載了更多生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展期望。從園區(qū)分布區(qū)域來看，在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)社會關注度TOP10中，西安高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)排名第一，成都高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、長沙高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、合肥高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、重慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等園區(qū)也紛紛入圍，展現(xiàn)出中西部高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)崛起的蓬勃力量。
三、洞察“產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢”，解碼“產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局”，針對性提出園區(qū)發(fā)展建議
生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)在“十四五”期間將實現(xiàn)“四個加速度”。在“十四五”高質(zhì)量發(fā)展的背景下，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展將受到高起點的規(guī)劃建設、高位勢的產(chǎn)業(yè)集群、高效能的科技創(chuàng)新和高協(xié)同的服務環(huán)境四大驅(qū)動力的驅(qū)使，朝著專業(yè)特色化、數(shù)字智能化、綠色環(huán)?；?ldquo;產(chǎn)業(yè)融合、產(chǎn)城融合、區(qū)域融合”多維融合化方向加速發(fā)展。
我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局由“三足鼎立”向“七群三帶”過渡。國內(nèi)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢園區(qū)主要集聚在京津冀、長三角和珠三角地區(qū)，呈“三足鼎立”態(tài)勢。隨著傳統(tǒng)優(yōu)勢園區(qū)空間承載能力下降、生產(chǎn)生活成本上升等問題日益凸顯，企業(yè)外溢傾向明顯。與此同時，傳統(tǒng)優(yōu)勢園區(qū)周邊生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚的新生代園區(qū)，具備極強的空間承載能力，且生產(chǎn)生活成本較低，在承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移層面具備諸多優(yōu)勢。從產(chǎn)業(yè)區(qū)域轉(zhuǎn)移趨勢來看，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)由東向西轉(zhuǎn)移，空間跨度上逐漸形成前沿釋能城市帶、轉(zhuǎn)移承接城市帶和特色崛起城市帶三大城市帶，原來的“三足鼎立”格局正逐步演變?yōu)榫┙蚣匠鞘腥骸㈤L三角城市群、珠三角城市群、長江中游城市群、中原城市群、成渝城市群和關中平原城市群七個引領生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的城市群。
圖：中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局變化，制圖：賽迪顧問 2021.7
找準自身定位，依托產(chǎn)業(yè)協(xié)同，通過順勢、借勢與造勢等多種路徑，推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。不同區(qū)域的發(fā)展基因不同，具備的產(chǎn)業(yè)基礎也不同，各園區(qū)在發(fā)展過程中要結合自身特點找出比較優(yōu)勢，找到差異化的產(chǎn)業(yè)定位。一方面，要充分考慮自身與周邊園區(qū)的協(xié)同效應，如果園區(qū)處于傳統(tǒng)優(yōu)勢園區(qū)附近，自身研發(fā)資源薄弱，但產(chǎn)業(yè)擴容空間充裕，生產(chǎn)、生活成本較低，就沒必要與周邊傳統(tǒng)優(yōu)勢園區(qū)競爭研發(fā)創(chuàng)新，可錯位將研發(fā)配套、制造、流通等領域作為本園區(qū)的重點發(fā)展方向。另一方面，要充分考慮園區(qū)內(nèi)部各要素之間的協(xié)同作用，盡可能的調(diào)動人才、資金、政策等要素的賦能屬性。發(fā)展路徑層面，園區(qū)應緊扣“高質(zhì)量發(fā)展”主題，以產(chǎn)業(yè)定位為引導，以融入?yún)f(xié)同為舉措，從順勢、借勢和造勢三個層面實現(xiàn)自我躍升：一是時刻洞察產(chǎn)業(yè)發(fā)展時機，把握區(qū)域格局變遷，順應產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行前瞻布局。二是充分剖析園區(qū)重點發(fā)展領域與生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體的關系、園區(qū)與區(qū)域整體的關系，對內(nèi)外部資源進行整合分析，通過搭建內(nèi)部與外部的合作渠道，實現(xiàn)借勢發(fā)展。三是找到自身生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特色，通過舉辦高端產(chǎn)業(yè)會議、發(fā)布產(chǎn)業(yè)助力成果、組織行業(yè)交流會議等方式，打造園區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的特色品牌，擴大自身影響力。
主榜單 ：2021生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)百強榜
