人口紅利下降、企業(yè)運(yùn)營成本上升，2019年的中國市場無疑是to C式微的一年。而敏銳的互聯(lián)網(wǎng)巨頭早已周密準(zhǔn)備，在今年高舉“構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”大旗，橫沖直撞地宣告了中國市場進(jìn)入to B花繁葉茂的時(shí)代。
在此之前，中國的企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域也有水花——縱觀中國To B投資這5年，國內(nèi)獲得融資的To B企業(yè)從1141家上升至2016年的3442家，再回落至2018年的1765家——但從未像今年這般如此聲勢浩大。
SaaS（Software-as-a-Service）這個(gè)名詞又開始頻繁出現(xiàn)在媒體視線中。新零售SaaS、新餐飲SaaS、HRSaaS……SaaS企業(yè)們紛紛獲得大額融資，在這資本寒冬中傲然挺立。
IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月，國內(nèi)SaaS行業(yè)共發(fā)生52起融資，由于整體環(huán)境趨冷，融資數(shù)量僅為2018年同期的40%。從融資輪次的角度來看，2019年前4月戰(zhàn)略投資達(dá)17起，B輪前的早期投資共19起，B輪后（包含B輪）的事件共16起，分布比較平均。
實(shí)際上，國內(nèi)SaaS市場規(guī)模一直在穩(wěn)步增漲。根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù)，2018年中國SaaS市場規(guī)模達(dá)到232.1億元，同比增長37.6%。根據(jù)IDC的報(bào)告，2021年中國SaaS市場規(guī)模有望突破323億元，2018-2021年年復(fù)合增長率預(yù)期將超過30%。
但與已經(jīng)擁有成熟SaaS市場的美國截然不同，中國的SaaS企業(yè)宛若漫天繁星，散落在各個(gè)垂直細(xì)分領(lǐng)域中。Salesforce、Workday、Hubspot……哪個(gè)不是在海外名頭響當(dāng)、市值破百億美元的SaaS企業(yè)？中國卻鮮有在市值上能與他們抗衡的SaaS項(xiàng)目。
而回顧十五年的中國SaaS企業(yè)的生存史，從誕生、發(fā)展，到轉(zhuǎn)型求變，從不為傳統(tǒng)軟件企業(yè)所容到被大企業(yè)接納，也不難看出他們的興榮與掙扎。
有人在2018年底云：中國的SaaS已死。也有人反駁：中國的SaaS活得好好的。中國的SaaS宛若薛定諤的貓，但孰是孰非，暫且不下定論，今日，只想沿著中國SaaS企業(yè)的發(fā)展軌跡一探究竟。
早期：模仿、摸索，企業(yè)鮮少買單
要看中國SaaS的發(fā)展，不得不先從美國的SaaS歷史說起。
2000年，曾在Oracle成為企業(yè)最年輕副總裁的Benioff宣布創(chuàng)立Salesforce，第一次采用全SaaS形式，喊出“No Software（無軟件）”的口號，直接對標(biāo)微軟、IBM和Oracle。最開始，Salesforce以中小企業(yè)客戶為主，2008年后開始主攻大客戶。如今已經(jīng)成為美國SaaS企業(yè)當(dāng)之無愧的第一。Salesforce也是所有SaaS企業(yè)的標(biāo)桿。
Salesforce成立后4年，其模式已經(jīng)逐漸清晰，而中國的第一個(gè)SaaS企業(yè)也誕生了——八百客公司正式成立，同年推出國內(nèi)即需即用托管型軟件800CRM，2011年八百客還獲得了Salesforce的投資。
而與之幾乎同期誕生的XToolsCRM（超兔）成立，結(jié)束了中國市場沒有在線CRM的歷史。除了這第一的名頭，XToolsCRM的發(fā)展陷入沉寂——不過至少到現(xiàn)在還活著。
金蝶軟件則在中國SaaS發(fā)展初期起到了舉足輕重的作用。作為一家老牌ERP企業(yè)，金蝶軟件在2005年就開始涉足SaaS。在收購HK會(huì)計(jì)在線后，金蝶又推出移動(dòng)商務(wù)，并聚攏了數(shù)百家SaaS典型客戶，而后開始投入很大的研發(fā)力量進(jìn)行SaaS產(chǎn)品架構(gòu)的搭建。
2007年6月，IBM公司與雷曼兄弟注資金蝶，其中一個(gè)重要的戰(zhàn)略就是IBM將提供技術(shù)支持，以推動(dòng)金蝶在“ERP+互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)上的發(fā)展更能體現(xiàn)SaaS的理念。
半年后，金蝶旗下全程電子商務(wù)及企業(yè)SaaS服務(wù)平臺(tái)———“友商網(wǎng)”正式上線。十多年后，如今的友商網(wǎng)已經(jīng)改名為“金蝶精斗云”，成為了一個(gè)面向小微企業(yè)的財(cái)務(wù)管理云服務(wù)平臺(tái)。從中不難發(fā)現(xiàn)，金蝶對于云計(jì)算、云服務(wù)也下了苦心。
這里不得不提到的是，2010年后出現(xiàn)的云計(jì)算大力推動(dòng)了SaaS行業(yè)的發(fā)展，金蝶則早2007年就開始在云計(jì)算上做準(zhǔn)備了，這為金蝶日后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。據(jù)金蝶國際2018年財(cái)報(bào)顯示，公司的營業(yè)額達(dá)到了28.09億元人民幣，同比增長21.93%，歸母凈利潤達(dá)到4.12億元，同比增長32.94%。毛利率方面，雖然在2015年觸底到約80.88%之后開啟小幅反彈，2018年上升至約81.67%，整體依然保持著較為穩(wěn)定的水平。
而在云計(jì)算出現(xiàn)之前，由于SaaS的概念在國內(nèi)仍屬新興事物，大多企業(yè)對此并不買賬，國內(nèi)的第一輪SaaS浪潮很快平息。
云計(jì)算的出現(xiàn)：多點(diǎn)開花、快速發(fā)展
2010年前后，云計(jì)算的概念被炒熱，SaaS也逐漸被企業(yè)所接受，無論國內(nèi)外，SaaS行業(yè)都進(jìn)入了飛速發(fā)展的階段，新玩家不斷涌入，其中，CRM的Saas玩家最為“閃耀”。
2009年，和創(chuàng)科技成立，“紅圈營銷”出世便獲得了來自順為資本的數(shù)百萬元天使輪融資，有人稱之為“中國的Salesforce”。
但純SaaS的紅圈營銷發(fā)展并非一帆風(fēng)順，Salesforce的模式在中國明顯水土不服——國外是標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)式協(xié)作，但在我國是關(guān)系型營銷，靠評估軟件無法跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、實(shí)現(xiàn)預(yù)測。
到2016年，和創(chuàng)科技的數(shù)據(jù)都還很健康，但是很快在管理層、職員變動(dòng)等一系列事件影響下，加之錯(cuò)綜復(fù)雜的市場環(huán)境變化，和創(chuàng)科技前景不容樂觀——2018年上半年，和創(chuàng)科技營業(yè)收入為5458.39萬元，較上年同期下滑8.89%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-3502.97萬元，較上年同期虧損程度有所增加。
回到2010年，用友網(wǎng)絡(luò)開始學(xué)習(xí)美國的另一SaaS巨頭Workday，進(jìn)入漫長的轉(zhuǎn)型期。用友的SaaS服務(wù)種類較為齊全，得益于此前的積累，擁有專業(yè)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，當(dāng)初很快就產(chǎn)生了SaaS服務(wù)收入，增速快，但是總金額不高，占比不大。
目前，用友90%以上收入由中大型客戶貢獻(xiàn)。公司2018年年度報(bào)告顯示，2018年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.12億元，比上年同期增長57.3%。
用友和金蝶一樣，從老牌ERP企業(yè)轉(zhuǎn)型而來，試圖找到對國外SaaS的國產(chǎn)替代方案。
作為中國To B軟件市場目前唯二的巨頭，用友市值80億美元，金蝶市值36億美元?？蛇@兩家公司的市值加起來，才勉強(qiáng)趕上美國軟件巨頭Salesforce市值的1/10。
2012年前后，CRM企業(yè)銷售易和紛享銷客先后成立。
前者發(fā)展比后者相對而言更加平穩(wěn)，且已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)型PaaS——因?yàn)殇N售易發(fā)現(xiàn)在銷售流程方面，通用的SaaS軟件根本沒有辦法滿足中大型企業(yè)的需求，而為了提升客單價(jià)，他們不得不轉(zhuǎn)型銷售云，通過PaaS的形式來賦能中大型企業(yè)進(jìn)而提升毛利水平。
這也是不少同期誕生的SaaS產(chǎn)品們共同面對的困境和解決方式。
紛享銷客則在2015年與釘釘史無前例的“免費(fèi)大戰(zhàn)”讓人記憶猶新。紛享銷客創(chuàng)始人羅旭在此前的媒體采訪中表示，釘釘做的是淺層OA，壁壘不高。而在釘釘入局之前，紛享銷客就堅(jiān)持做底層邏輯更復(fù)雜、壁壘更堅(jiān)固的CRM。
最終，這場大戰(zhàn)以紛享銷客不敵“阿里之子”落敗、第二次轉(zhuǎn)型做回CRM而告終。2018年，金蝶投資了紛享銷客。
2015年前后，在幾十億資金和大量人才的投入后，企業(yè)級SaaS服務(wù)開始進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期。一些有實(shí)力的企業(yè)級SaaS公司日漸崛起，CRM、財(cái)務(wù)、人力資源管理等垂直領(lǐng)域比較受市場垂青。
不過，短暫繁榮之后的SaaS領(lǐng)域還是面臨了諸多困境。行業(yè)不夠成熟開放、沒有領(lǐng)軍企業(yè)的問題暴露無遺，最后使得不少企業(yè)逐漸形成了信息孤島或是API接口過多、過少的問題，所以市場很快又歸于平靜。
自2016年起，市場開始進(jìn)入相對理性平穩(wěn)的發(fā)展階段。根據(jù)艾瑞咨詢研究院發(fā)布的公開數(shù)據(jù)，在2014-2015年，國內(nèi)SaaS市場經(jīng)歷了短暫的爆發(fā)式增長，增速分別高達(dá)71.3%和65.4%。而從2016年開始，保持了30%-40%的按年增長率。
高速發(fā)展期：政策加碼、陣營清晰、新的機(jī)遇
近幾年來國內(nèi)SaaS行業(yè)的發(fā)展，和政策推動(dòng)、市場環(huán)境的變化也息息相關(guān)。
2017年4月，工信部發(fā)布《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》，提出到2019年，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國際先進(jìn)水平，對新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)效應(yīng)顯著增強(qiáng)；2018年7月出臺(tái)的《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》和《擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》，明確了2020年全國新增上云企業(yè)100萬家的目標(biāo)。
盡管如此，哪怕SaaS下游應(yīng)用用戶已經(jīng)突破20萬戶，不過其市場格局還較為分散。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，金蝶在2018H1中國企業(yè)級SAAS廠商銷售收入占比5.1%，是國內(nèi)SAAS品牌銷售份額占比最多的。其中排名第二的是微軟的5.0%，SAP的4.3%，Salesforce的4.0%，甲骨文的3.8%。中國企業(yè)在中國SaaS市場份額明顯還有很大發(fā)展空間。
目前，中國SaaS行業(yè)的已經(jīng)形成了涇渭分明的陣營，包括創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型三類。
其中，創(chuàng)業(yè)公司、傳統(tǒng)軟件公司更多參與相對細(xì)分的市場以獲取壁壘；而互聯(lián)網(wǎng)巨頭們更多從IM協(xié)同功能入手打造平臺(tái)化的生態(tài)系統(tǒng)，在自己核心應(yīng)用的基礎(chǔ)上重點(diǎn)發(fā)展第三方應(yīng)用的開發(fā)，培育移動(dòng)辦公應(yīng)用生態(tài)圈，形成所謂的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”。
由阿里云發(fā)布《2018-2019中國SaaS市場洞察報(bào)告》顯示，2018年中國49.6%的SaaS用戶企業(yè)聚集在制造業(yè)、金融、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開發(fā)新五大行業(yè)，新五大行業(yè)多數(shù)與大數(shù)據(jù)有關(guān)。與2017年五大行業(yè)對比可知，SaaS行業(yè)“風(fēng)口”發(fā)生遷移，逐步偏向數(shù)字化發(fā)展。
另一方面，由于資本寒冬的降臨，不少傳統(tǒng)大企業(yè)急需降本增效，同時(shí)順應(yīng)數(shù)據(jù)化、網(wǎng)絡(luò)化的趨勢，開始逐步接受擁抱SaaS，這對SaaS企業(yè)來說是新的機(jī)遇。
有報(bào)道稱，旗下?lián)碛泻推斤埖辍⑸虾H飯店和錦江之星的錦江集團(tuán)早在2010年就采購了統(tǒng)一管理3000多家酒店的軟件，而從2016年開始，他們逐漸轉(zhuǎn)向采購標(biāo)準(zhǔn)SaaS產(chǎn)品。其時(shí)任高級副總裁張興國預(yù)測，2019年，80%以上的酒店企業(yè)都會(huì)開始采購SaaS應(yīng)用。
萬達(dá)集團(tuán)也在2015年啟動(dòng)了“SaaS服務(wù)專項(xiàng)策略”，有節(jié)奏地推進(jìn)公司各業(yè)務(wù)的SaaS轉(zhuǎn)型。
毫無疑問，未來中國的SaaS產(chǎn)品會(huì)進(jìn)一步垂直細(xì)分，而為了爭奪更大型的用戶，SaaS定制化服也會(huì)不斷發(fā)展壯，潛在的巨頭會(huì)趁這一波“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展之勢，逐漸成長為新的獨(dú)角獸企業(yè)。
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除了SaaS領(lǐng)域，企業(yè)服務(wù)市場還蘊(yùn)藏著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?nbsp;
2019年，企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的哪些趨勢必須關(guān)注？中國的企業(yè)服務(wù)企業(yè)能否迎頭趕上歐美企服巨頭企業(yè)、坐擁百億市值？這個(gè)領(lǐng)域，是否還有未開發(fā)的“處女地”？企業(yè)的真正需求到底是什么？
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屆時(shí)，SaaS到底是“死了”還是“活著”，我們相約滬上，一起探討。
