美國(guó)萬通證券宣布已成功為其客戶碼鏈新大陸（納斯達(dá)克股票代碼：CCNC，“公司”)，一家領(lǐng)先的生態(tài)技術(shù)公司，籌集了約2500萬美金通過與機(jī)構(gòu)投資人的注冊(cè)定向增發(fā)再次發(fā)行。在此次融資，萬通證券擔(dān)任獨(dú)家代理。公司已與某些機(jī)構(gòu)投資者簽立了證券購(gòu)買協(xié)議以購(gòu)買（i）總共4,166,666股公司普通股（“股份”）和直接注冊(cè)發(fā)行最能能購(gòu)買1,639,362股普通股的認(rèn)股權(quán)證，（“注冊(cè)認(rèn)股權(quán)證”），以及（ii）在同時(shí)發(fā)行的私募中購(gòu)買總計(jì)2,527,304股普通股的認(rèn)股權(quán)證(“未注冊(cè)認(rèn)股權(quán)證”)。每股的合并購(gòu)買價(jià)為每股6.00美元。
根據(jù)證券購(gòu)買協(xié)議的條款，注冊(cè)認(rèn)股權(quán)證將可立即行權(quán)，到期日為發(fā)行之日起的5年后，行權(quán)價(jià)為每股6.72美元，并可根據(jù)注冊(cè)認(rèn)股權(quán)證的規(guī)定進(jìn)行某些調(diào)整。未經(jīng)注冊(cè)的認(rèn)股權(quán)證將首先在（i）發(fā)行日期之后的六個(gè)月或（ii）公司獲得股東批準(zhǔn)可出售此次直接注冊(cè)發(fā)行和同時(shí)進(jìn)行的私募中所有證券之日起較早的時(shí)間執(zhí)行。未經(jīng)登記的認(rèn)股權(quán)證將在發(fā)行之日起5.5年后失效，行使價(jià)為每股6.72美元，可根據(jù)未登記的認(rèn)股權(quán)證進(jìn)行某些調(diào)整。
此次發(fā)行的總收益預(yù)計(jì)約為2500萬美元，其中不包括配售代理費(fèi)用和其他估計(jì)的發(fā)行費(fèi)用。公司計(jì)劃將此次發(fā)行的凈收益用于營(yíng)運(yùn)資金和一般業(yè)務(wù)目的。
在此次發(fā)行中，美國(guó)萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任獨(dú)家配售代理。美國(guó)歐洛律師事務(wù)所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔(dān)任發(fā)行方律師，Sullivan & Worcester律師事務(wù)所（Sullivan & Worcester LLP）擔(dān)任投資銀行和配售代理律師。
（美通社,2021年2月23日紐約）
