中國醫(yī)藥化工產(chǎn)品制造商祁連國際控股集團(tuán)有限公司宣布其首次公開發(fā)行定價(jià)，以每股5美元價(jià)格發(fā)行5,000,000股普通股。公司的普通股已獲準(zhǔn)在納斯達(dá)克全球市場交易，預(yù)計(jì)將于美國東部時(shí)間2021年1月12日在納斯達(dá)克開始公開交易，股票代碼為“QLI”。
在不扣除承銷商折扣及相關(guān)發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次公開發(fā)行預(yù)計(jì)共融資2500萬美元。另外，公司已授權(quán)承銷商45天的超額認(rèn)購權(quán)，允許其按公開發(fā)行價(jià)（扣除承銷折扣傭金）額外認(rèn)購不超過750,000股普通股。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計(jì)在美國東部時(shí)間2021年1月14日完成交割。
本次發(fā)行募資將用于土霉素原料藥生產(chǎn)設(shè)施的固定資產(chǎn)投資，有機(jī)肥設(shè)施的建設(shè)，肝素鈉生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)投資以及甘帝欣®產(chǎn)品的營銷。
本次發(fā)行采用包銷制。美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任承銷商代表及牽頭賬簿管理人。路通金融（Loop Capital Markets）及亞歷山大資本（Alexander Capital L.P.）擔(dān)任聯(lián)席承銷商。美國翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任發(fā)行方律師，美國歐洛律師事務(wù)所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔(dān)任承銷商律師。
（美通社,2021年1月12日酒泉）
