美國(guó)萬通證券(Univest Securities, LLC)宣布其客戶幸福來生物科技集團(tuán)有限公司完成首次公開募股的交割，同時(shí)也是萬通證券在2019年收割的第二個(gè)IPO。作為美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局和證券投資人保護(hù)協(xié)會(huì)的成員，萬通證券是一家提供全方位服務(wù)的持牌投資銀行和證券公司。
此次公開募股共發(fā)行200萬股普通股，每股價(jià)格為5.50美元，在不計(jì)傭金和其他相關(guān)費(fèi)用情況下，本次募資總額共計(jì)1100萬美元。 幸福來的普通股已于美東時(shí)間2019年10月25日（星期五）在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)（納斯達(dá)克）開始交易，股票交易代碼為“HAPP”。此外，萬通證券已獲授權(quán)可在招股書最終版提交日起45天內(nèi)行使超額配售權(quán)，可額外再追加購(gòu)買最多30萬股普通股（未扣除承銷商折扣和傭金）。
作為一家創(chuàng)新型中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健品和膳食補(bǔ)充劑生產(chǎn)商，幸福來在過去三年中營(yíng)收分別為5300萬美元、6150萬美元、6390萬美元，凈利潤(rùn)為1450萬美元、1750萬美元、1870萬美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.6%。IPO后其市盈率為6.79倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)中位數(shù)12.7倍。
萬通證券擔(dān)任主承銷商及獨(dú)家賬簿管理人，艾吉斯資本(Aegies Capital Corp)，西苑資本(WestPark Capital, Inc)，新橋證券(Newbridge Securities Corporation)及尊嘉證券(Zinvest Global Limited)擔(dān)任聯(lián)席承銷商。美國(guó)翰博文律師事務(wù)所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC) 擔(dān)任發(fā)行方法律顧問，美國(guó)歐洛律師事務(wù)所(Ortoli Rosenstadt LLP) 擔(dān)任承銷商法律顧問。
（美通社,2019年10月31日紐約）
