安進(jìn)將以27億美元購入百濟(jì)神州20.5%股份 | 美通社

百濟(jì)神州（納斯達(dá)克代碼：BGNE；香港聯(lián)交所代碼：06160）與安進(jìn)公司（納斯達(dá)克代碼：AMGN）宣布達(dá)成全球腫瘤戰(zhàn)略合作關(guān)系。合作內(nèi)容包括在中國開發(fā)和商業(yè)化安進(jìn)的產(chǎn)品安加維®（XGEVA®）地舒單抗注射液、KYPROLIS®注射用卡非佐米和BLINCYTO®注射用倍林妥莫雙抗，以及在全球范圍內(nèi)共同開發(fā)20款安進(jìn)抗腫瘤管線藥物，其中百濟(jì)神州將負(fù)責(zé)在中國的開發(fā)和商業(yè)化。與此同時(shí)，安進(jìn)將以約27億美元現(xiàn)金，或美國存托股（ADS）每股174.85美元的價(jià)格，購入20.5%的百濟(jì)神州股份。

此次合作的關(guān)鍵內(nèi)容包括：

已獲批產(chǎn)品在中國的商業(yè)化：

• 根據(jù)合作協(xié)議，百濟(jì)神州將在中國就安加維（XGEVA）、KYPROLIS以及BLINCYTO進(jìn)行五年或七年的商業(yè)化經(jīng)營(yíng)；期間，雙方將平分利潤(rùn)或虧損。商業(yè)化期滿后，百濟(jì)神州將有權(quán)保留一款產(chǎn)品，并獲得未保留產(chǎn)品額外五年的在中國銷售的特許使用費(fèi)。
• 安加維（XGEVA）地舒單抗注射液于2019年在中國獲批用于治療骨巨細(xì)胞瘤患者，目前正在針對(duì)骨轉(zhuǎn)移癌癥患者的骨骼相關(guān)并發(fā)癥的預(yù)防進(jìn)行開發(fā)。在中國，KYPROLIS注射用卡非佐米用于治療多發(fā)性骨髓瘤患者，以及BLINCYTO注射用倍林妥莫雙抗用于治療復(fù)發(fā)或難治性成年急性淋巴細(xì)胞白血病患者的臨床開發(fā)項(xiàng)目，目前都處于發(fā)展后期階段。

全球臨床開發(fā)：

• 百濟(jì)神州同意在全球范圍內(nèi)針對(duì)實(shí)體瘤以及血液瘤與安進(jìn)共同開發(fā)20款安進(jìn)抗腫瘤管線藥物，包括其同類第一的在研KRAS G12C抑制劑AMG 510在內(nèi)的小分子靶向藥物，以及雙特異性T細(xì)胞結(jié)合抗體（BiTE®）免疫療法。
• 安進(jìn)與百濟(jì)神州將共同承擔(dān)在全球范圍內(nèi)的開發(fā)費(fèi)用，其中百濟(jì)神州將在合作期間貢獻(xiàn)包括開發(fā)服務(wù)和現(xiàn)金在內(nèi)的總價(jià)值至多為12.5億美元。百濟(jì)神州有權(quán)獲得每款產(chǎn)品（不包括AMG 510）在中國以外的全球銷售的特許使用費(fèi)。
• 每一款在中國獲批的管線藥物，百濟(jì)神州將獲得其批準(zhǔn)后長(zhǎng)達(dá)七年的商業(yè)化權(quán)利；期間，雙方將平分利潤(rùn)或虧損。七年商業(yè)化期滿后，百濟(jì)神州有權(quán)獲得五年在中國的特許使用費(fèi)。
• 百濟(jì)神州有權(quán)保留大約每三款獲批管線藥物中的一款，總計(jì)至多六款（不包括AMG 510），以在中國進(jìn)行商業(yè)化；期間，雙方將共同承擔(dān)盈虧。

安進(jìn)已同意以每股ADS 174.85美元的價(jià)格，較百濟(jì)神州截至2019年10月30日在納斯達(dá)克股票市場(chǎng)上30天交易量加權(quán)平均價(jià)相比溢價(jià)36%，購入價(jià)值約27億美元的百濟(jì)神州普通股。安進(jìn)將在百濟(jì)神州董事會(huì)獲得一個(gè)席位。

本次交易已獲得雙方公司董事會(huì)批準(zhǔn)，在符合以下條件的情況下預(yù)計(jì)將于2020年第一季度完成：百濟(jì)神州根據(jù)香港聯(lián)合交易所上市規(guī)定獲得多數(shù)股東批準(zhǔn)、根據(jù)適用的反壟斷法的等待期失效或終止、以及滿足其他特定成交條件。百濟(jì)神州已獲得持有約40%已發(fā)行股份的股東承諾將對(duì)交易投贊成票。

摩根士丹利擔(dān)任百濟(jì)神州的財(cái)務(wù)顧問。Mintz Levin律師事務(wù)所擔(dān)任百濟(jì)神州此次合作協(xié)議的法律顧問；高贏（Goodwin Procter）國際律師事務(wù)所擔(dān)任百濟(jì)神州股份購買協(xié)議的法律顧問；世達(dá)（Skadden）國際律師事務(wù)所擔(dān)任百濟(jì)神州香港聯(lián)交所相關(guān)事務(wù)的法律顧問。

（美通社,2019年11月1日美國麻省劍橋和中國北京）